Диана официально удочеряет Майю. Майя говорит, что у нее не было видений уже 4 месяца.
Агентство проводит бесконечные тесты на Кайле, но он ничего не помнит о произошедшем. Тома отстранили от дела. Главой агентства назначена Нина Джарвис. Диана убеждает её восстановить Тома в должности. Нина заставляет Тома написать заявление об увольнении без даты, чтобы иметь рычаг давления. Том в ответ просит освободить Кайла и Кайл возвращается к обычной жизни. Том и Линда окончательно расстались. Кайл хочет навестить Шона в центре, но его прогоняют.
Тесс Дорнер исчезла 3 апреля 1955, до и после похищения содержалась в психиатрической лечебнице. Тесс убеждена в том, что совсем скоро её снова заберут похитители. Пара пациентов начинает как одержимые по чертежу Тесс во дворе строить некую металлическую конструкцию, но вскоре эта одержимость перекидывается на всех пациентов, на врачей лечебницы и даже на прибывших агентов. Тесс убеждена, что похитители внушают ей чертежи, чтобы она смогла с ними связаться и что они хотят вернуть её назад. Агенты изолируют Тесс, но это не помогает. Тесс убеждена, что возвращение было ошибкой. Тесс описывает место, где их держали похитили, и Том верит ей.
Психлечебница на карантине и Нина отстраняет Тома с Дианой, в клинике всё спокойно, к конструкции никого не пускают. Том и Диана возвращают Тесс в психлечебницу и агитируют всех строить конструкцию, а позже присоединяются сами. Все воспоминания Тесс о похитителях оказались пересказом книги Лавкрафта. Как оказалось, цель конструкции была в том, чтобы неким импульсом вылечить другого пациента психлечебницы - талантливого нейробиолога Кевина Беркхоффа, который не мог говорить 6 лет. Его специальность резервные нейромаршруты, он пытался задействовать не используемые участки мозга, отвечающие за разные новые способности. Агенты приходят к выводу, что Беркхофф научный отец 4400. Беркхофф покидает психлечебницу.
Ричарду и Лили удаётся уйти от головорезов, но они нагоняют пару в лесу. Ричард планирует поехать к Эрику, своему другу по карантину. В лесу Изабелла демонстрирует способность управлять растениями. После длительной и утомительной погони в лесу Изабелла силой мысли заставила головорезов перестрелять друг друга, а у главаря вызвала сердечный приступ.
Кёллер против общения Шона с Кайлом и даже готов отпустить Шона, если тот не согласен. Шон видится с Кайлом, но они ссорятся из-за предположительного шарлатанства Кёллера. Тем не менее Шон верит, что Келлер может и должен спасти человечество.
Майя знакомится с соседкой-ровесницей и уходит к ней в гости, но вынуждена оттуда уйти, потому что другие девочки начали дразнить Майю.
Диана находит дневник Майи и не хочет его читать, чтобы не потерять её доверие. Позже Диана всё-таки читает дневник Майи, в котором написано, что боссов Дианы накажут за предательство 4400.
Гэри Наваро исчез 5 января 1973 года. Темнокожий бейсболист, который после возвращения возобновил свою спортивную карьеру. Проявил сверхспособность слышать мысли, но это мешает ему жить, и он хочет избавиться от телепатии. Нина хочет выяснить, что задумали Кёллер и мистер Древит, основатель фирмы Executive Projections с сомнительными источниками доходов. Гэри отправляют в Фонд 4400 шпионить, но его вскоре раскрывают, начинается потасовка и Древита задерживают. Том докладывает, что Кёллер задумал потратить 30 млн на наемников в Сан-Томе и предположительно хочет устроить в этой маленькой африканской стране очередной переворот. Нина откладывает лечение Гэри, потому что в Вашингтоне его считают ценным шпионом. Шон уходить от Келлера отказывается.
Ричард, Лили и Изабелла вселяются в номер мотеля. Лили крадет деньги у заведующего мотелем. Лили признается Ричарду в том, что украла деньги. Ричард расстраивается. Они уезжают из мотеля. Ричард обеспокоен сверхспособностями Изабеллы и сильно переживает о произошедшем в лесу. После резких высказываниях о способностях Изабеллы ему ненадолго становится плохо.
К Диане переезжает ее сестра Эйприл. Майя и Эйприл быстро находят общий язык.
Шон выступает на конференции Фонда 4400. Он рассказывает публике о будущем вымирании человечества и о планах по его спасению.
Кайл начинает обучение в университете Northmount и знакомится там с Венди Полсон, преподавательницей романа 19 века.
Трент Аппелбаум исчез 18 мая 1989 года. Его печень вырабатывает белок, который ускоряет метаболизм и повышает уровень адреналина. Трент понимает, что его слюна провоцирует у других людей потерю веса и торопится заключить выгодные контракты с фармацевтическими компаниями, но когда выяснилось, что эти люди тратили калории быстрее, чем их набирали, т.е. попросту начали умирать от голода, возникла необходимость создать вакцину на основе изъятой печени Трента. Пересадка печени и создание вакцины прошли успешно. Марко говорит, что этот белок имеет широкое применение и его формула теперь известна. Они предполагают, что это и есть цепная реакция.
Ричард и Лили направляются к Эрику, другу Ричарда по карантину. Лили говорит о своей задержке, и предполагает, что снова беременна. Эрик догадывается, что они в бегах, но тепло их принимает, предлагает остаться в Ливингстоне и предлагает Ричарду работу. Лили говорит, что не беременна и соглашается остаться, но враждебно настроенный друг Эрика сообщает о беглецах властям и им приходится уехать.
В центре 4400 актриса Хлоя Грейнджер публично вступает в члены фонда. Кёллер спит с Хлоей, о чем узнает Шон. Кёллер убеждает, что Хлоя – это их пропуск в мир шоу-бизнеса и признается, что преследует только финансовую выгоду от их интрижки. Хлоя проходит какие-то психологические процедуры, которые нацелены на проявление скрытых сверхспособностей и позже покидает центр. В это же время глава службы безопасности Деван пытается покончить с собой из-за ревности и признается Шону, что боготворит Кёллера. Шон обвиняет Кёллера в использовании женщин в корыстных целях. Шон ссорится с Кёллером из-за его лицемерия. Кёллер признается, что сделал Шона своим наследником.
Кайл продолжает обучение в университете и общается с преподавательницей Венди Полсон. Позже он идёт на вечеринку, где отключается и приходит в себя у разбитой витрины магазина, патрульные его задерживают. Том забирает Кайла из участка и Кайл оправдывается, что ничего не помнит. О своих опасениях на счет провалов в памяти он рассказывает только преподавательнице. Вечером того же дня становится ясно, что сознание похитителя покинуло тело Кайла не до конца.
Эйприл и Майя продолжают проводить время вместе.
Диана признается Тому, что Майя продолжает делать предсказания, и что прочитала дневник Майи.
Хезер Тоби исчезла 2 марта 1974, до и после похищения работала учительницей в школе искусств. Ее арестовывают на насилие над детьми, но оказывается, что некоторые родители недовольны тем, что их дети внезапно проявили таланты в искусстве. Недовольные родители видят в этом злой умысел, но учительница признается, что у нее дар раскрывать потенциал, но это не срабатывает на взрослых, да и срабатывает не на всех детях. Хезер возвращают в школу, но один ученик Грег берет ее в заложницы с требованием его улучшить. Хезер говорит Грегу, что не может его улучшить, потому что в нем изначально нет никаких талантов. Грег боится стать неудачником как его отец, но именно отцу удается достучаться до Грега и он сдается. Хезер решает уехать из города. Диана решает, что цепная реакция – это вдохновение к искусству.
Шон в очередной раз лечит Кёллера от приступов боли, которые начались у него после прикосновения к животу Лили. Шон уговаривает Кёллера пойти к врачу, но Кёллер убежден, что Изабелла избавила его от корыстных целей.
Лили снится счастливое воссоединение с дочерью Хайди и примирение с бывшим мужем Брайаном, и она просыпается с слезах. Ричард обещает Лили, что они найдут убежище и им не надо будет больше скрываться. Ричарда задерживают патрульные, Лили с Изабеллой уезжает. Лили звонит Брайану с просьбой помочь вытащить Ричарда. В участок к Ричарду приходит Кёллер и предлагает им всем вернуться, но Ричард обвиняет Кёллера в том, что он просто хочет забрать Изабеллу. Кёллер аргументирует тем, что Изабелла сама может покарать Кёллера в случае чего. Ричард видит в этом конец их скитаний, и Лили нехотя приносит Изабеллу на встречу с Кёллером, и Изабелла его принимает.
На одном официальном мероприятии двое бродяг обвиняют Кёллера в их выселении. Шон хочет помочь бродягам. Кёллер не против, но просит Шона не показывать им свой дар. Шон проводит время с девушкой-бродягой Лив и немного с ней сближается. Шон соглашается вылечить парня-наркомана Лив и всем бродягам демонстрирует свой дар. От многочисленных просьб бродяг вылечить их Шон сбегает.
Кайл налаживает контакт со своем кузеном Денни. В кампусе Денни вступает в спор с группой студентов о книге Кёллера, а Кайл отключается. Денни рассказывает, что он вступил в драку, а Кайл просто ушел. Кайл ничего не понимает, признается, что у него провалы в памяти и опасается, что похитители покопались у него в голове.
Кёллер нянчится с Изабеллой, а Лили не верит в то, что Кёллер мог так сильно измениться. Шон навещает Ричарда с Лили и говорит, что будет большое собрание возвращенцев впервые после карантина.
Лили благодарит Брайана за помощь Ричарду, хоть он толком ничего и не сделал. Хайди сама приходит в центр, чтобы поговорить с Лили. Лили правдиво рассказывает Хайди всю свою историю, и они обнимаются. Лили знакомит Хайди с Ричардом и Изабеллой, но Изабелла начинает плакать и Хайди уходит. После ухода из центра Хайди оказалась в больнице с разрывом селезенки, врачи ничего подобного еще не видели, а Лили подозревает Изабеллу.
К Шону в центр приходит Лив и просит помочь нескольким бродягам, но Шон отказывается из-за слишком большого груза ответственности. Лив под кайфом устраивает скандал Шону, но он решает приютить Лив и предлагает ей присоединиться к центру.
Кайл говорит Денни, что провалов в памяти не было уже пару дней. На вечеринке Кайл отключается, приходит в себя на земле в траве, снова отключается, потом приходит в себя уже ночью возле квартиры преподавательницы и в смятении уходит.
Майя делает предсказание о смерти Кёллера, а именно об убийстве. Диана докладывает о этом Нине и на совещании агенты решают защитить Кёллера и предупреждают его, но Кёллер им не верит и отказывается от помощи. Том и Диана пытаются вычислить потенциального убийцу и подозревают мужчину, которого Кёллер обанкротил психологическими процедурами и прогнал из центра. Том и Диана допрашивают этого мужчину и запрещают ему приближаться к центру. Кёллер лично приходит к Майе с целью просто поговорить, но Майя убегает. Нина официально запрашивает дневник Майи как улику. Кёллер спрашивает у Изабеллы совета, и она показывает ему его успешное будущее и процветание центра. Кёллер решает не прятаться, а провести публичное выступление на большом собрании возвращенцев. Том и Диана начинают подозревать одного из подручных Древита, который уже успел проникнуть в центр и нацелить пистолет на Кёллера, но его задерживают. Настоящей угрозой оказывается загадочный киллер в черном, который с крыши стреляет в Кёллера из винтовки. Том гонится за киллером, но упускает его. Шон пытается вылечить Кёллера, но безуспешно, а перед смертью Кёллер говорит, что Изабелла соврала ему. Шон произносит речь на поминках, тело Кёллера исчезает из гроба, Шон становится главой центра, преобразившаяся Лив начинает там работать, о способностях Шона написали в СМИ, Кайл топит винтовку, ведь киллером был именно он.
Том оказывается в параллельной реальности, в которой Кайл примерный ученик, самого Тома поздравляют с недавним возвращением на службу после лечения, Кёллер не просто жив, а является губернатором, а 4400 никогда не пропадали. Весь год Том расследовал дело о грязных бомбах под прикрытием, его рассекретили, пытали, и два месяца Том лечился. В здании центра 4400 в параллельной реальности располагается музей, и Том видит там загадочную комнату, дверь в которую то появляется, то исчезает. Том не принимает происходящее, а все думают, что он просто сходит с ума. Единственная, кто верит Тому, это его якобы вторая жена Алана, которая так же, как и он, очутилась в новой для себя реальности, к тому же она одна из 4400. Тому не дает покоя загадочная комната в музее. Он в неё заходит, видит врачей в белой форме и тело под простыней, но реальность начинает рассыпаться на осколки, и это больше похоже на галлюцинацию, потому что для окружающих он просто стоял как вкопанный перед обычной дверью. После этого Том начинает чуть ли не ночевать в музее в надежде снова зайти в комнату, но так и не найдя выхода, постепенно Том с Аланой смиряются и жизнь налаживается. Нина покидает службу и назначает Тома своим преемником, а Алану приглашают в совет директоров того самого музея. Проходит 8 лет, Том с Аланой действительно друг в друга влюбляются, все счастливы и успешны. Загадочная комната снова появилась, Том снова туда входит и под простыней оказывается проекция Аланы. Она признаётся, что у неё способность создавать воображаемые реальности и её заданием было создать для Тома рай, чтобы придать ему сил, но, чтобы выбраться, Тому нужно убедить саму Алану прекратить эту фантазию. Алана соглашается, они скрепя сердце покидают фантазию, в которой все идеально, и возвращаются в настоящее со всеми воспоминаниями о прожитых годах и становятся парой, хотя в реальности прошли секунды.
Диана противится постановлению отдать дневник Майи.
Джин Делин Бейкер исчезла 27 октября 1999 года и после возвращения случайно совершила массовое убийство силой мысли. Прибывшие эпидемиологи предполагают, что в городе распространился смертельный вирус. Нина отправляет Тома и Диану найти единственную не обнаруженную жительницу того города Джин Бейкер, полагая, что она поможет создать вакцину, если у нее иммунитет, или она сама носитель вируса. Джин направляется в центр 4400 с волдырями на руках. Предварительно туда звонит с просьбой помочь, но за ней высылают полицию и агентов. Эпидемиологи пытаются задержать Джин, но она в панике убивает их своим вирусом, сбегает и от безысходности решает покончить с собой. Позже Джин передумала совершать самоубийство и решила, что она часть плана похитителей по очищению человечества. Том пытается отговорить Джин совершать новое массовое убийство, но Диана стреляет в Джин, когда не остаётся другого выхода.
К Шону приходит напористый помощник Мэтью, которого нанял Кёллер на случай своей смерти. Помощник Мэтью давит на Шона и контролируют его, угрожая просто заменить. Шон решает уйти из центра из-за слишком большого груза ответственности, но Лили предлагает создать фонд для помощи неизлечимо больным, чтобы Шон лечил одного человека в день, которому больше никто не может помочь. Шон соглашается остаться. Оказывается, что идея создать фонд помощи неизлечимо больным принадлежит самому Мэтью.
Майя помогает Эйприл выиграть в лотерею и позже Майя помогает Эйприл сделать ставку, которая оказывается заведомо проигрышной, чтобы проверить Эйприл на корысть.
Диана отдаёт Нине фальшивый дневник.
К Кайлу возвращаются все воспоминания о том, что он делал, когда отключался, в том числе о том, как стрелял в Кёллера. Оказывается, есть ещё один свидетель, который помогает агентам составить фоторобот Кайла.
Эдвин Майюя исчез 24 февраля 1996, работает медбратом. Главврач подозревает, что у него такой же дар исцеления как у Шона, и Эдвин признается, что может лечить только ещё не родившихся детей, исправляя их хромосомы. Нина посылает Тома и Диану навстречу к Эдвину. Мэтью решает сообщить СМИ об Эдвине и его даре с целью в дальнейшем контролировать его. В новостях показывают Эдвина, и какая-то старушка признаёт в нём убийцу родителей своей внучки. Агенты выяснили, что Эдвин сам был участником геноцида в Руанде, по его вине погибло много людей и правительство Руанды разыскивает его с 1995 года, а в США он живёт по поддельным документам. Эдвин был причастен к геноциду косвенно, его подставили солдаты, но он не пытался остановить массовое убийство. Нина решает укрыть Эдвина в карантине в обмен на изучение его сверхспособностей. Департамент отказывается экстрадировать Эдвина, но выясняется, что каждое исцеление Эдвина ухудшает его собственное здоровье. Эдвин решает лечить детей ценой своей жизни, и Диана перевозит его в центр 4400.
Сослуживец Ричарда приходит в центр, чтобы пригласить его на похороны другого их сослуживца. Ричард посещает похороны и участвует в поминках, вспоминая со своими сослуживцами старые дни. Ричард навещает своего сослуживца, который избил его накануне исчезновения из-за расовых предрассудков. Ричард отпускает свою обиду.
Кайл ловит флешбеки о стрельбе в Кёллера, приходит на место преступления, и его узнаёт тот самый свидетель. Кайл переживает и отдаляется от Денни в целях защитить его от самого себя. Кайл жалуется Дени на то, что с ним что-то не так. Шон уговаривает Кайла перебраться в центр 4400, но Кайл решает просто сбежать.
Мэтью советует Шону наладить контакт со своей семьей ради поддержания имиджа. Несмотря на произошедшее мать Шона рада его видеть в отличие от Денни, но они в итоге мирятся.
Диана отчитывает Эйприл за использование Майи и просит Эйприл уехать. Майя расстроена из-за ее ухода. Диана мирится с Эйприл, но не разрешает ей вернуться.
Нина получает наводку на человека, который продал винтовку киллеру. Нина и Диана допрашивают информатора. Майя просит перестань искать киллера и говорит, что лучше его не ловить, потому что кто-то пострадает. Очередная свидетельница даёт наводку на молодого парня лет двадцати, который после покупки винтовки уехал на такси.
Том пытается найти Кайла, допрашивает Дени и Шона, но Кайла нигде нет. Том допрашивает преподавательницу, и она говорит, что Кайл не доверял Тому. Том проводит своё расследование, складывает 2+2 и догадывается, что киллер Кайл. Кайла укрывает его мать Линда. Том и Алана находят купленный Кайлом пистолет. Том догадывается о том, что Линда укрывает Кайла, следит за ней и находит Кайла. Кайл признаётся во всём. Том верит Кайлу, что он себя не контролировал, и решает отправить его с Аланой за границу. По делу киллера арестовывают другого подозреваемого с такой же винтовкой, и Том отменяет отъезд Кайла и Аланы. Топит пистолет Кайла. Майя говорит Диане, что это ещё не конец.
Дэнни навещает Шона в центре 4400, и Лив проводит ему экскурсию по центру, они немного сближаются. Лив и Дэнни ловят на проникновении в лабораторию центра 4400 и краже таблеток. Шон, хоть и расстроен тем, что Лив сорвалась, не против оставить ее в центре, но понижает её в должности.
Однажды утром Том от неизвестного получает письмо на электронную почту о том, что Кёлера убили под присмотром агентства. Несколько пропавших ждут очередного медосмотра в агентстве. Майя заболела, и Диана видит на её коже странную сыпь. Майю с температурой Диана приводит в агентство и говорит врачу о её сыпи. Нина привлекает военных в работу с пропавшими. Один из пропавших слышит шум в ушах, затем это передаётся всем мужчинам в агентстве. Неизвестный напоминает о дне рождения Кёллера и намекает, что шум – это месть. Агенты начинают проявлять неконтролируемую агрессию, причём только мужчины. Нина получает пулю в плечо. Том объявляет в агентстве карантин. Том решает, что безумие нацелено на то, чтобы агенты поубивали друг друга и пытается навести порядок. Военные под влиянием шума в ушах убивают одного из пропавших вероятно из-за предубеждённости. Женщины баррикадируются в клинике агентства. Том прорывается через баррикаду и направляет пистолет на Диану со словами, что хочет ее убить, но его вырубают. Марко получается нейтрализовать сигнал. Виновной оказывается одна из пропавших девушек TJ Ким, которая приходила на медосмотр в агентство, и ей удаётся скрыться.
Кайл переживает о судьбе осуждённого. Кайл врёт Дэнни о том, что сбил человека. Кайл в университете сближается с одногруппницей, но не может полностью ей открыться из-за чувства вины.
Шон на интервью говорит о цели фонда раскрыть потенциал всех людей. Нейробиолог Кевин называет деятельность центра шарлатанством. Шон сокращает курсы терапии, прислушавшись к Кевину, а Мэтью против. Шон пытается завербовать Кевина, чтобы тот создал способ раскрыть сверхспособности вообще всех. Кевин соглашается работать с Шоном. Шон пытается вылечить пациентку от слепоты, но ему самому становится плохо, и он покрывается сыпью.
Изабелла стала общаться и с Ричардом, а с Лили не общается уже месяц. Работница яслей в центре проверяет Изабеллу тестом Роршаха, чем Лили очень недовольна. Лили подозревает, что над Изабеллой проводят разные тесты.
Майе диагностируют пневмоцистоз. Врач Макс скрывает от Дианы часть данных о лечении Майи. Шону становится хуже, и он не может лечить. Сыпь начинает распространяться среди многих пропавших. Деннис временно назначен главой агентства. Агентство планирует собрать всех пропавших обратно в карантин. Том и Диана просят Мэтью о том, чтобы он как авторитетное лицо убедил всех сдаться добровольно. Мэтью утверждает, что нужно сделать заявление перед публикой и Ричард хорошо подходит для этой роли. Ричард выступает перед публикой и говорит, что болеющим лучше обратиться к властям, а не болеющим избегать карантина. В карантине уже несколько десятков заболевших в плачевном состоянии. Болезнь влияет на способности пропавших. Майя не предсказывает, Шон не лечит, Алана путает фантазию и реальность. Кевин предлагает свои исследования. Врач Макс свои исследования скрывает. Марко крадёт засекреченные исследования. Ричард прислушивается к совету Мэтью, как обойти карантин. Агенты проводят рейд с целью задержать всех пропавших, но в центре никого нет. 520 человек из пропавших не отметились, они прячутся в тайных убежищах центра. Кевин утверждает, что в крови пропавших находится синтетическое вещество, которое разрушает их иммунитет. Том и Диана понимают, что агентство намеренно вводило его на каждом медосмотре.
Кайл мучается угрызениями совести и навещает дом осужденного Роя. Кайл немного сближается с невестой Роя Элисон, по мелочи помогает ей по хозяйству, говорит, что, верит в невиновность Роя, но Элисон его раскрывает и обвиняет в шпионаже.
Мэтью проводит разные тесты на Изабелле с целью выяснить, что вообще произошло с пропавшими, и утверждает, что Изабелла — это ответ на все вопросы. Лили крайне этим расстроена и с Изабеллой уезжает от Ричарда.
Том и Диана ловят одного из 4400, который пытается избежать карантина. Том предлагает Диане раскрыть заговор и рассказать о нём публично, но Диана отказывается. Деннис говорит, что в карантине от болезни погибло семь человек.
Лили с Изабеллой скрываются в отдаленном доме. Лили по телефону говорит Ричарду, что он превратил борьбу с карантином в свою личную войну. Ричард продолжает скрываться в убежище. Лили не хочет идти на контакт и возвращаться к Ричарду, но Изабелла вынуждает Лили вернуться в убежище, насылая на нее разные галлюцинации. Ричард предлагает оказать сопротивление, потому что агентство вылавливает скрывающихся по одному. Диана угрожает Максу пистолетом и требует ответов. Во флешбеке Макс сообщает Деннису, что у первого арестованного пропавшего Бейна обнаружен пятый нейромедиатор, задействующий некий отдел мозжечка. В крови всех пропавших обнаружен промицин. Макс предсказал, что у всех пропавших разовьются сверхспособности. В Вашингтоне Максу приказали разработать вещество, подавляющее выработку промицина. Макс говорит, что это было нужно для сохранения статуса-кво и сейчас он работает над антидотом. Элисон приходит к Кайлу и говорит, что Рой согласился на пожизненное заключение вместо смертной казни. Том и Диана выяснили, что агентство скрывает неугодные документы. Том и Диана укрывают Кевина в центре.
Кевину для исследований нужен один подопытный со сверхспособностями, не поражённый блокатором промицина. Ричард предлагает кандидатуру Изабеллы. Деннис говорит Тому, что знает о Кайле и специально подставил Роя. Деннис этим шантажирует Тома, чтобы тот не лез в дела Денниса. Том хочет, чтобы Кайл уехал, но Кайл уже готов сдаться.
Макса убивает неизвестный. Для Нины это самоубийство. Макс успел передать послание Диане о неком плане брандмауэр. Том и Диана выходят на секретаршу Денниса Джейн. Джейн их ожидала. Она была свидетелем того, как Деннис давил на Макса, а Макс был против применять блокатор промицина. Джейн выкрала секретные документы и уволилась. Диана, имея доказательства, хочет обнародовать их. Том признаётся Диане, что Кёллера убил Кайл. Деннис выведывает у одного задержанного адрес тайного убежища. Кевин создал одну дозу противоядия на основе крови Изабеллы и даёт её Тому с Дианой. Агенты устраивают рейд на тайное убежище, а Том пытается помешать Деннису, в то время как Диана в карантине вводит антидот Шону. Том с Деннисом открыто говорят и Деннис отменяет рейд, а Шон всех вылечил. Кайл приходит к Шону и признается в убийстве Кёллера. Шон с помощью своей сверхспособности извлекает из Кайла сидящую в нем сущность. Диана наконец-то идёт на свидание с Марко. Боссам Дианы выдвигают обвинение, а Майя говорит, что это ещё не конец, а только начало войны. Кевин продолжает эксперименты с промицином. Ричард проявляет способность телекинеза. Изабелла внезапно становится взрослой. Обросший и бомжеватого вида Кёллер оказывается на берегу озера.
