Описание фильма: 1943 год. Пока где-то идёт война, в глубинке Новой Англии, в сиротском приюте Сент-Клауд, воспитывается юноша Гомер Уэллс. Он не знал своих родителей, с детства не покидал стены приюта, не получил специального образования, но приобрёл навыки акушерства и гинекологии, поскольку глава приюта, доктор Ларч, специализировался по этому профилю. Периодически доктор Ларч проводил полулегальные операции по прерыванию беременности, а Гомер ассистировал ему. Однажды в приют прибывает молодая пара – парень Уолли Уортингтон и его девушка Кэнди Кендалл. Они просят провести Кэнди аборт: они не смогут воспитывать ребёнка, поскольку Уолли скоро уезжает на фронт, и неизвестно, вернётся ли с войны. После того как доктор Ларч проводит операцию, Гомер, подружившийся с Уолли и Кэнди, решает впервые покинуть Сент-Клауд и уехать с ними, чтобы познакомиться с совершенно новой жизнью…