Лига Инвесторов

🏦Московская биржа подвела итоги декабря и 2024 года в целом. Без рекордов, конечно же, не обошлось. Так, за 2024 год совокупный объём торгов вырос на 14% до 1,49 квадриллиона рублей, а количество частных инвесторов достигло 35,1 миллиона человек. Если отбросить всех жителей нашей страны до 18 лет и старше 80 лет, то каждый третий имеет на Московской бирже брокерский счет.

🏦У одного среднестатистического инвестора открыто в среднем 1,8 брокерских счетов.

🏦Частные инвесторы в 2024 году проявляли активность на всех рынках Московской биржи, но сильнее всего они засветились на рынке акций (удельный вес составил 74%) и срочном рынке (62%). Рынок облигаций частные инвесторы решили обходить стороной (удельный вес всего лишь 34%), поэтому и сильной волатильности тут мы не наблюдали.

🏦Деньги у людей есть и их много, ведь в 2024 году частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1,3 трлн. рублей (+18% по сравнению с 2023 годом), в том числе:

👉в биржевые фонды – 570,6 млрд. рублей;

👉в облигации – 859,3 млрд. рублей (74% – в корпоративные облигации, 26% – в ОФЗ и региональные облигации).

Актуальный народный портфель по состоянию на конец декабря выглядит так:

1 (-) Сбербанк-ао - 31%;

2 (-) Лукойл - 15%;

3 (-) Газпром - 14%;

4 (-) Сбербанк-п - 7%;

5 (+1) Сургутнефтегаз-п - 7%, все растет и растет;

6 (-1) Роснефть - 7%;

7 (-) Яндекс - 6%;

8 (+1) Т-Банк - 5%;

9 (-1) Норникель - 5%;

10 (+1) Татнефть - 4%.

Четыре месяца подряд инвесторы увеличивают долю привилегированных акции Сургутнефтегаза, так как "кубышка" не дает никому покоя, к тому же ослабление рубля только прибавляет надежды на большие дивиденды. Акции Полюса выпали из рейтинга, но зато в него вернулись обыкновенные акции Татнефти.

За декабрь индекс Московской биржи вырос на 📈+11,8%. Народный портфель опять показал более сильный рост на 📈+14,4%.

Пришло время подвести итог годового противостояния индекса Московской биржи и народного портфеля. Со счетом 9:3 побеждает народный портфель, то есть выбирая только указанные выше 10 бумаг в равных частях, любой инвестор за год получит прибыль выше средней по рынку с вероятностью в 75%. Является ли данное утверждение закономерностью рынка - продлим наше исследование еще на один год и узнаем.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Под трендовую стратегию у меня было отведено 40% от портфеля. В дивидендной стратегии 40% от портфеля и в двух спекулятивных по 10%.

Среднегодовая доходность этой стратегии за 10 лет 24%. У спекулятивных 34,3% и 47,2%. Но в спекулятивные не могу засунуть больше капитала, так как они торгуются на всю котлету без диверсификации внутри них. Дивидендная стратегия приносит 20-25% годовых.

За 10 лет: индекс MCFTR +302%, стратегия +764%.

Доходность по годам:

• 2013 — индекс +6,32%, стратегия +10,59%

• 2014 — индекс -1,85%, стратегия +11,84%

• 2015 — индекс +32,27%, стратегия +28,1%

• 2016 — индекс +32,77%, стратегия +60,58%

• 2017 — индекс -0,19%, стратегия +16,05%

• 2018 — индекс +24,75%, стратегия +27,75%

• 2019 — индекс +39,1%, стратегия +23,75%

• 2020 — индекс +15,13%, стратегия +48,91%

• 2021 — индекс +21,78%, стратегия +58,85

• 2022 — индекс -37,26%, стратегия -39,39%

• 2023 — индекс +53,87%, стратегия +63,48%

• 2024 — индекс +1,63%, стратегия -2,35%

За 12 месяцев: индекс MCFTR +1,63%, стратегия -2,35%.

На текущий момент в портфель входят:

• CBOM

• PLZL

• ROSN

• BSPB

• PHOR

• AFLT

• GAZP

• TATN

• TATNP

• X5

В декабре были проданы SNGSP (результат +2%), IRAO (результат -2%), LKOH (результат +5%) и куплены GAZP, TATN и TATNP.

Автоследование в Тинькофф.

Телеграм: https://t.me/blog30mln

В Госдуме предложил ограничить полномочия Центробанка в вопросах заморозки вкладов граждан

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев считает, что подобные решения должны приниматься только с одобрения Госдумы. Нечаев сравнил это с ответственностью за ядерную кнопку, где требуется согласие нескольких людей, и подчеркнул, что судьба сбережений граждан не должна зависеть от одного человека.

Хорошая инициатива, но… А почему вообще такая шумиха из-за этого ? 🤔

Ну ведь если эти разговоры были бы полный желтухой, то ЦБ и правительство вообще бы никак не реагировало на это, может разок заявив что это ерунда… А тут каждую неделю новости об этом выходят, какие-то объяснения, оправдания…

Как-то странно выглядит, братва . Но давайте посмотрим дальше....🤔🤔

ЦБ не собирается проводить полную заморозку вкладов, но рассматривает «кипрский сценарий» для поддержки банков, пишут СМИ.

По этой схеме 1,4 млн рублей останутся у вкладчика, а суммы выше — конвертируются в акции банка. В 2013 году этим методом воспользовались власти Кипра, тогда вкладчики Bank of Cyprus потеряли до 85% своих сбережений. Среди них оказались и крупные российские предприниматели.

Ждем объяснения от ЦБ, что такое «кипрский сценарий» и почему он не собирается его проводить ? 😅😅

Костин подтвердил прогнозы по прибыли ВТБ на 2025 г.

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2025 году будет около 400 млрд рублей, по итогам 2024 года группа ожидает 550 млрд рублей. Об этом заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

550 млрд рублей - это некисло ! Дивиденды то заплатят или как ?

P.S. Друзья я также веду свою телегу, в которой делаю различные обзоры и гораздо оперативнее выпускаю новости. Всё изучить можно здесь

1. Вы можете отказаться от получите дивидендов в рублях от фикс прайс, но по мне это глупо, лучше рубли, чем не понятно получите вы вообще что то

2. Если у вас зависли до сих пор акции полиметалл, есть возможность их продать, что я бы и сделал, сам продал в убыток. У меня есть кстати знакомый инвестор, который зевнул этот момент и спрашивал, как от них избавиться, вот есть шанс, но можете и с переездом заморочиться

3. Если у вас есть ИИС старого образца, можете его трансформировать в новый, знаю, что иисы тоже Сбер перевел киту, но вроде те, где были иностранные акции. У меня нет иис

https://t.me/EvgeniyFokin телеграмм с моими сделками, мыслями, оперативными новостями, подписываемся

Возможно не каждый следит за новостями в ките, поэтому решил поделиться.

Ввожу новую рубрику на канале, теперь помимо месячных отчетов портфеля (отчет за декабрь можете посмотреть тут), я собираюсь чаще выходить к вам и рассказывать об изменениях в портфеле. Продолжаю формирование портфеля, основная задача- получение пассивного дохода в виде дивидендов и купонов для закрытия всех моих потребностей с последующим выходом на пенсию. Также инвестирую в реальную недвижимость, есть вклады и портфель с криптоактивами, но вернемся к портфелю.

Свежие облигации: Селектел (КС+4%), Новосибирскавтодор (29%), Металлоинвест (КС+2,75) Positive Technologies (КС+4%)

Отчеты за 3 квартал 2024 г. по МСФО: Магнит, ММК, Северсталь, X5 Retail Group, Фосагро, Т-Технологии, Роснефть, Интер РАО. Акрон.

Если вы инвестируйте в акции и облигации РФ не пропустите следующие обзоры.

Изменения в портфеле акций в первой половине января нового года:

Купил:
Корпоративный центр ИКС 5= 10 акций
Северсталь= 5 акции
Сургутнефтегаз= 10 акций
Московская биржа=20 акций
Газпром= 10 акций

Продал:
Интерлизинг выпуск 7= 10 облигаций

Потратил около 40 тысячи рублей. Пришли купоны по Интерлизингу, а также амортизация по нему же, продал часть облигаций для освобождения свободного кэша для покупки большой позиции X5, но не срослось, ждал навеса из продавцов и цену ниже 2600, как минимум, но повторяюсь не срослось. Деньги пока просто так лежат, буду ждать точки входа в Х5. Северсталь набираю т.к позиция маленькая, после завершения геополитики нужно будет много строить, металлурги будут снова на коне. Сургут купил и через 2 часа объявили про санкции, повезло😅. Московская биржа покупка для постепенного выравнивания позиции в портфеле. С ума вроде не сошел, но купил Газпром, уж очень понравилась новость о сокращении сотрудников в главном аппарате, горизонт инвестирования позволяет зайти в такое, будет венчур, брать буду на свободные деньги с перспективой 5-10 лет.

⭐Криптовалютный портфель

Также совершал покупки в портфель с крипто-активами:
130$ купил GMX
120$ купил CRO
50$ купил Биткоин

Все эти токены у меня есть, рынок немного упал и я решил увеличить позиции. GMX — это децентрализованная публичная биржа для бессрочных свопов и спотовой торговли у нее есть свой токен (который состоит из 50-55% этот стейблкоины, 25% — ETH, на 20% BTC и на 5-10% — Chainlink и Uniswap) также сейчас его можно застейкать под 17% годовых. CRO посчитал, что биржа слишком недооценена, почему бы и да. Биткоин это классика.

⭐Дальнейшие планы.

Сейчас практически все акции стали выше EMA200 и брать по завышенным ценам не хочется, но придется. Главные кандидаты на покупку во второй половине месяца это Фосагро, НКНХ, логика здесь такая, что при дальнейшей девальвации рубля и санкциями на нефтянку, не нефтяные экспортеры выиграют от этого вдвойне! И усреднение текущих позиций особенно IT сектор, я считаю он сильно недооценен, что может привести к потенциальным иксам. А что вы купили в первой половине января?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости!