Лига Инвесторов

Индекс Московской Биржи продолжил снижение и уже меньше 2800 пунктов впервые с 10 января, Медикал групп и Мосбиржа объявили дивиденды, инфляция продолжает расти, прошли новые размещения облигаций. Трамп вводит пошлины и роняет американский рынок. Это и многое другое читайте в новом обзоре недели.

Свежие разборы компаний и отчетов: X5 Retail Group, Фосагро, Т-Технологии, Роснефть, Интер РАО, Акрон, ММК, Whoosh, Северсталь, Газпром нефть, Яндекс, Мечел, OZON, Сбербанк.

Свежие облигации: Селектел (КС+4%), Новосибирскавтодор (29%), Металлоинвест (КС+2,75) Positive Technologies (КС+4%), ТГК 14 (до 29%), Европлан (до 27,5%), ГТЛК (до 24%), Русал (КС+4,5%), Авто Финанс Банк (до 24,5%), М.Видео (до 25,5%)

Прежде чем инвестировать свои деньги в какой-либо актив, вы должны понимать, что происходит с компанией подписывайтесь на телеграм канал, там много интересного и актуального!

⭐Индекс Московской биржи.

Индекс Мосбиржи в течение недели снизился ещё на -8,4% и остановился на 2781 пунктов. Я вижу только один повод для снижения нашего рынка, это нефть ниже 70$ впервые с 2021 года. Сильные поддержки, которые нас ожидают 2750, 2650, 2550 пунктов. Это основное, на чём мы остановимся покажет время.

💰СД МД Медикал групп рекомендует дивиденды за 2024 год в размере 22 руб. или 2,2% дивидендной доходности. Дата закрытия реестра: 19 мая 2025.
СД Мосбиржа рекомендует дивиденды за 2024 год в размере 26,11 руб или 13,3% дивидендной доходности. Дата закрытия реестра: пока нет.

🔼Лучший рост недели:
Транснефть (+1,5%)
Астра (+1,3%)
ПИК (+0,8%)

🔻Отрицательный рост недели:
МКБ (-13,4%)
Мечел (-12,1%)
Газпром (-12,0%)

⭐Облигации.

Индекс гособлигаций RGBITR вслед за акциями начал снижение на -1,6% по итогам недели и остановился на уровне 625,7 пункта.

Доходности по ОФЗ снова растут длинные ОФЗ составляют до 16,2% ОФЗ 26244 (на 10 лет) и26243 (на 13 лет), коротких 19,9% (ОФЗ 26234).

Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций:
Новые облигации Инарктика 2Р2 и 2Р3 (флоатер) с доходностью до 25%. Читать тут.
Новый выпуск облигации ДАРС Девелопмент с купоном до 26,5%. Читать тут.

Новые размещения облигаций:
•Аэрофлот (АА) КС+2,75% на 3 года.
•М.Видео (А) фиксированный купон 25,5% на 2 года, Call через 1,5 года.
•Эталон (А-) фиксированный купон 25,5% на 2 года.

⭐Криптовалюта.

Биткоин на этой неделе незначительно вырос на 0,56% и остановился на 82973$. Трамп ввел на весь мир пошлины, тем самым вызвал рекордные снижения американского рынка, на удивление Крипта держится и держится лучше всего мира! Продолжаю держать портфель с альткоинами, плечи не использую

💼Портфель с альткоинами показывает доходность -37,98 % (изменение за неделю: -4,20%) Это абсолютный рекорд за всё время...
Доминирование BTC 61,92% (+0,74%).
Индекс страха и жадности: 27 (+3 п) Страх.
Индекс альт-сезона: 15 (-2п) Биткоин-сезон

🔼Лучший рост недели из ТОП-200 по капитализации
EOS +40.02 %
PENDLE +23.48%
ATOM +13.75%

🔻Отрицательный рост недели из ТОП-200 по капитализации:
BERA -27.81%
PI -27.13%
IMX -22.50%

Сырьё
🔼Золото $3037 (-1.6%)
🔼Нефть (Brent) $66 (-8.9%)

Валюта
$ 84.27 (+0.7%)
€ 92.98 (+3.7%)
¥ 11.60 (+1.3%)

⭐Что еще интересного?

⚡Лукойл отчет за 2 полугодие 2024 года по МСФО, рекордные дивиденды и какая справедливая стоимость акций, читать тут.
⚡Винлаб (сеть магазинов компании Новабев) собирается выходить на IPO.
⚡Инфляция в РФ с 25 по 31 марта 2025 года составила 0,20% после 0,12% с 18 по 24 марта, 0,06% с 11 по 17 марта, 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости!

Если в понедельник не начнут договариваться с Америкой по поводу пошлин и начнётся торговая война, кризис усугубится. 

Глобально значимы только две стороны — 
Евросоюз и Китай. 
Остальные страны, как говорится, повлияют на рынок факультативно.  

 Сценарий:  
- 7.04.25 (пн): Евросоюз вводит контрпошлины.   - -9.04.25 Америка выполняет свои угрозы и вводит новые пошлины.  
-10.04.25: Китай, как и обещал, отвечает 30% пошлинами.  

Глобальному рынку "прилетит" ещё сильнее, чем сейчас. Падение на -50%
И нам (России) тоже.

🛢️ Что будет с нефтью?  
Мы зависим от цены на нефть.  
Позитив: если нефть упадёт до $60–65, в США начнутся массовые банкротства нефтяных вышек.  Данная цена не сможет быть долго ( вспоминаем кавидеый год , там нефть была даже отрицательной, но не долго) 
Тут еще ОПЕК+ подсунула негатива.

"Восемь стран-участниц ОПЕК+ приняли решение ускорить снятие ранее принятых в объеме 2,2 млн баррелей в сутки ограничений в добыче нефти и увеличить добычу с мая на 411 тыс. баррелей в сутки, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам."
💰 Что будет с золотом?  
Во время кризисов золото обычно под давлением — его массово продают, чтобы закрывать дыры (и государства, и компании). Но потом оно первым восстанавливается и растёт.  

🟢 Тихая гавань?  
Раньше ею был доллар и трежерис,  но в этот раз это может 
не сработать. 🤷  

Мои планы: 
В облигациях у меня 30% от портфеля( 1.800.000₽)+ ежемесячные пополнения 100.000. Это богатство планирую разумно потратить на закупку акций.
  Обычно американский рынок глобально уходил в коррекцию на протяжении 5.. 6 месяцев, и тянул остальные рынки за собой. 
Главное за это время не растерять кэш. 💵


🔷Мой канал 200т в месяц и на пенсию(💰100т уже есть)
https://t.me/RomaniMore

Ну вот и началось хоть что-то интересное, сейчас ещё бы попкорна. 🍿 Обратное Трамп-ралли не пощадило никого, обвалились и зарубежные рынки, и индекс Мосбиржи установил рекорд. Только рублю, недвижке и биткоину всё по барабану.  Инфляция разгоняется и бодрится, взбодритесь и вы за чтением вашего любимого дайджеста.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Рубль-пофигист

Рублю всё нипочём. Изменение за неделю: 84,94 → 84,50 руб. за доллар (курс ЦБ 83,68 → 84,27). Юань 11,68 → 11,71 (ЦБ 11,45 → 11,60). Давно вы такое видели, что цены на нефть валятся в пропасть, а рублю пофигу? Но ничего, судьба у рубля — дешеветь, так что можно покупать валюту недорого.

Как инвестировать в валюте? Можно взять юаневые, замещающие или квазидолларовые облигации. Они сейчас дают неплохой дисконт, нивелирующий падение рубля, доходность может быть выше 12%+ в валюте.

Очередной крах акций

Вот и дождались того, чего всем так сильно хотелось. Можно снова покупать акции подешевле. Итоговое изменение IMOEX с 3 001 до 2 781. Оказывается, что кроме переговоров ещё есть торговые войны, которые Трамп достал из своей карточной колоды. Обратное ралли Трампа продолжается! Рынок установил новый рекорд по продолжительности падения.

РТС упал с 1 139 до 1 039.

В этот раз даже мая не стали дожидаться. Но стоит учесть, что по РТС всё не так дёшево, как кажется.

Дивиденды

Вот и началось. Отсеклось Черкизово. Поздравляю со стартом большого дивидендного сезона. Из нового: Мать и дитя (2,2%), а также Мосбиржа (13,3%). Биржа решила выплатить 75% прибыли.

Ближайшие дивиденды:

Полезное про акции и дивиденды:

• Дивиденды апреля. Ну вот, опять богатеть NEW

• Три лучшие акции российских банков NEW

• Обогнал рынок на 110%. Инвестировал 10 лет только в акции Сбера и Лукойла — что из этого вышло?

• Пошаговый гайд как богатеть на дивидендах

• Разборы: Яндекс, Транснефть

Если богатеете на дивидендах, обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые дивидендные обзоры.

Трамп-ралли наоборот

Новые пошлины Трампа запустили механизм, который будет раскачиваться ещё долго. Торговые войны начались, они зацепят все страны. Это что, теперь всем странам придётся торговать друг с другом, а не с США? Повалились все рынки, не только IMOEX.

Облигации

Высокая ключевая ставка и очень много новых облигаций — всё как мы любим.

Разместились/собрали заявки: Р-Вижн, Центр-Резерв, Сэтл, ПКО СЗА, Биовитрум, Инарктика, Дарс, Селигдар, ВЭБ РФ, Глоракс, Лайм Займ.

На очереди: Роял Капитал, Евротранс, ЯТЭК, Техно Лизинг, Эталон, ЕнисейАгроСоюз, Новотранс, МВидео, Газпром Капитал EUR, Атомэнергопром, Новые Технологии, Полипласт, Аэрофлот и другие. Пока выбираю. Скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

RGBI продолжает снижаться: 109,54 → 107,51. Инфляция снова растёт, ещё и торговые войны. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ.

Полезное про облигации:

• Свежий выпуск облигаций ЯТЭК NEW

• Длинная ОФЗ 26248 — в чём прикол? NEW

• Выгоднее вкладов. 15 облигаций с доходностью до 30% от эмитентов с высоким рейтингом NEW

• Интересные облигации с доходностью до 34% от аналитиков Альфа-Банка

• ОФЗ с доходом каждый месяц, чтобы богатеть равномерно в течение года

• Длинные ОФЗ с постоянным купоном

• Что такое: оферта, амортизация

Недвижка перестала дорожать

Потому что и так уже сильно подорожала. Индекс MREDC символически снизился с 310,3к до 309,8к за метр.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы одобрили рыночную ипотеку?

Очень даже прилично. Например, в СПб для одобрения кредита на однокомнатную квартиру в новостройке требуется зарплата в размере 267,5 тыс. Для одобрения ипотеки на двушку нужно получать от 413,9 тыс., а на трёшку — от 573,3 тыс. В Москве и Сочи ещё больше. В других городах меньше.

Биткоин не в курсе торговых войн

Торговые войны? Нет, не слышал. Биткоин не растёт и не падает, просто чилит. Мой криптопортфель снизился с 1820 до 1790 долларов. Пополнил на 50, стало 1840.

Инфляция наносит ответный удар

Инфляция за неделю составила 0,20% после 0,12% неделей ранее. С начала года рост цен составил 2,61%. Годовая инфляция 10,24%. Сильнее всего дорожают картофель и свёкла. А вот снизились цены на яйца. Инфляционная спираль молодец, хорошо вкручивает.

Какой будет ключевая ставка до конца года?

Аналитики SberCIB дали прогноз по ключевой ставке в 2025: апрель — 21%; июнь — 19%; июль — 18%; сентябрь–декабрь — 17%. Ранее аналитики Т-Банка спрогнозировали 13% к концу года. Ну и молодцы.

Новости-айпиовости

Новабев объявил о желании провести IPO Винлаба — своей сети магазинов с бухлишком. А уже в апреле ожидается IPO Нанософт — очередная айтишка, прикольно. Сумма привлечения — в пределах 3 млрд рублей. Схема — сash-in, деньги пойдут на развитие бизнеса. Также о планах на IPO в последнее время рассказывали Самолёт+, Рубитех, Солар, Автодом, Ресо-лизинг и другие.

Что ещё?

• Рынок США показал рекордный обвал из-за пошлин Трампа. Обвал S&P500 стал максимальным за 5 лет

• Доллар понёс рекордные за 20 лет потери из-за пошлин Трампа

• Нефть упала ниже $65

• Разработчик ChatGPT был оценен в $300 млрд

• ЦИАН стал православным и вернулся на биржу

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

Мне кажется, что книгу «Воспоминания Биржевого спекулянта» нет надобности представлять. Ей уже 102 года и она по известности среди трейдеров может соперничать только, если с «Самый Богатый человек в Вавилоне». Обе эти книги являются Общественным достоянием США (т.е. истекли авторские права и их можно свободно скачать тут, но на английском).

Первое издание книги. Кстати, его можно купить примерно за 5-15k$

Если вы ее читали, то возможно удивитесь, что я написал про список упражнений.
Действительно, упражнений в явном виде нет, но т.к. я везде и всюду применяю ИИ, то решил попробовать сделать чтение эффективным и посмотреть, как DeepSeek (бесплатный, доступен из РФ) справится с задачей выделить:

1. Ключевые идеи, которые хотел донести автор и выводы

2. Упражнения (если они есть, или сформулирует сам)

3. Цитаты Весь ответ дай на русском языке

Результат 1 Главы:

1. Ключевые идеи и выводы

• Наблюдение за паттернами: Автор подчеркивает, что цены движутся по определенным шаблонам, которые можно выявить через анализ исторических данных. Прошлое поведение акций — ключ к прогнозированию будущего.

• Практический опыт важнее теории: Герой проверяет свои гипотезы через реальные сделки, ведя записи и сравнивая прогнозы с фактическими результатами.

• Рынок цикличен: Нет ничего нового в спекуляциях — все события повторяются. Успех приходит к тем, кто учится на истории.

• Интуиция и скорость: Решения нужно принимать мгновенно, не дожидаясь объяснений причин колебаний. «Лента не объясняет, она показывает».

• Риски манипуляций: Бакетные конторы и крупные игроки могут искусственно двигать цены, чтобы «выбить» мелких трейдеров.

• Самостоятельность: Торговля — «одинокое дело». Успех зависит от личного анализа, а не советов или мнений других.

2. Упражнения

1. Ведение дневника наблюдений:
   
   — Записывайте ежедневные колебания цен выбранного актива.
   — Отмечайте повторяющиеся паттерны (например, рост после определенного уровня).
   - Сравнивайте текущие движения с историческими данными.

2. Тестирование гипотез:
   
   - Выберите акцию и предскажите ее движение на основе прошлых данных
   — Проверьте точность прогноза через демо-счет или виртуальную торговлю.

3. Анализ манипуляций:
   
   - Изучите случаи резких скачков цен на рынке. Попробуйте определить, были ли они вызваны фундаментальными причинами или спекулятивными действиями.

4. Тренировка интуиции:
   
   - Наблюдайте за лентой (тикером) без использования новостей. Учитесь «чувствовать» рынок через динамику цен.

3. Цитаты

• О цикличности рынка:
  «Нет ничего нового на Уолл-стрит. Спекуляции стары как мир. То, что происходит сегодня, уже случалось и повторится снова».

• О важности скорости:
  «Ваше дело — действовать сейчас, а не завтра. Причины можно узнать позже, но промедление оставит вас позади».

• О самостоятельности:
  «Мой бизнес — дело одного человека. Я играю в одиночку, потому что это моя голова, а не чужая».

• О манипуляциях:
  «Иногда биржу используют как поле боя. Лента — ваш телескоп, чтобы увидеть, где покупатели сильнее продавцов».

• О рисках:
  «Если я рискую десятью долларами, это требует больше смелости, чем риск миллионом, когда есть еще один в запасе».

Эти идеи, упражнения и цитаты отражают суть главы: успех в трейдинге строится на дисциплине, анализе, умении учиться на ошибках и доверять своей интуиции."

Как улучшить?

Можно после этого попросить добавить DeepSeek пару экспертов и пообсуждать с ними, как это применять в текущее время.

Полностью саммари Воспоминания Биржевого Спекулянта выкладываю по мере обновления тут

🔷Подписывайтесь на мой тг-канал, если вам интересно как именно применять ИИ типа ChatGpt на работе и в жизни.