Лига Инвесторов

С августа месяца я ввел новую рубрику, теперь в первых числах каждого месяца я буду подводить итоги предыдущего, какие акции, облигации, токены купил, какие дивиденды получил, что интересного произошло с портфелем. Портфель находится на этапе формирования.

⭐Выплаты купонов, дивидендов, комиссий:

Выплата дивидендов по акциям Яндекс= +800 Р.
Выплата дивидендов по акциям Северсталь= +310,06 Р
Выплата дивидендов по акциям Мать и дитя= +1320 Р
Выплата купонов по облигациям Интерлизинг выпуск 7= +565,45 Р.
Выплата купонов по облигациям ОФЗ 26244= +1178,1 Р
Итого за август: 4173 Руб.
Также были получены комиссии за стейкинг и пул -ликвидности:
Стейкинг: 29$
Пул ликвидности:102$ (Этот пул тоже пришлось закрыть, слишком большая волатильность с моих "границ" меня все время выбивает)
Получен айрдроп: 30$ в Хомяке
Итого: 161$ (15295 р)

⭐Покупка акций, облигаций, токенов и вклад:

Алроса= 60 акций
Новатэк= 4 акций
Сбер= 20 акций
Лукойл=1 акция
Ленэнерго= 20 акций
Интер РАО=200 акций
Татнефть=3 акции
Северсталь=2 шт
ТКС Холдинг= 1 акция
Мать и дитя= 1 акция
Облигации М.Видео выпуск 3= 9 облигаций
Облигации Интерлизинг выпуск 7= 9 облигаций
Облигации ОФЗ 26244=9 облигаций
Покупка лотов фонда Золото=700 штук
Итого было вложено на фондовый рынок: 64820 рубля. Снижение индекса продолжается, скорее всего это связано из-за риска повышения ставки до 20% (а я думаю, что ставку повысят 25 октября) и продажи нерезидентов ( они закончатся в октябре), что позволяет нам инвесторам подбирать хорошие активы не торопясь по дешевым ценам.
Депозит в августе пополнял + реинвестировал часть пришедших процентов обратно во вклад, +18100 рублей.

⭐Также были пополнения в блокчейн проекты:
100$ Биткоин
100$ Solana
50$ Cosmos
50$ Worldcoin
50$ Pyth Network
Итого: 350$ (33250 р)
Я думаю в будущем многие страны сделают Биткоин резервной валютой, в связи с инфляцией и гос. долгом США который превысил 35 трлн$, поэтому цена данного актива будет сильно выше чем сейчас. В сентябре я усреднял некоторые токены, так как цены сейчас очень хорошие. Жду в ближайшее время рост криптовалюты по всем фронтам!

⭐На сколько изменились рынки и активы:
Индекс Мосбиржи вырос в сентябре с 2605,15 до 2804,62 пунктов (+8,59%). Основными причинами снижения является повышение ставки до 20%, высокая инфляция, выход дружественных нерезидентов.
Индекс гособлигаций RGBI снизился в сентябре 563,69 -> 552,49 пунктов ( падение составило 1,99%). Будет ли повышение ключевой ставки в октябре? Этого вам никто сейчас не скажет, все будет зависеть от инфляции. Длинные ОФЗ сейчас дают доходность 16,59% на 9 лет ( ОФЗ26244)
Биткоин вырос с 57146$ до 62195,11$ (5048,61$ или 8,83%, в моменте рынок рос до 65600$). Если смотреть историю, то октябрь и ноябрь всегда был "бычьим" добавьте сюда выборы в США, а также снижение ставки, ждем, награда будет высокой!

⭐Что еще интересного?

Разобрал отчет Магнита за I полугодие 2024 по МСФО
Разобрал отчет Инарктики за 1 полугодие 2024 по МСФО
Выбрал облигации с постоянным и ежемесячным начислением купонов с доходностью более 20%
Разобрал отчет Всеинструменты за 1 полугодие 2024 по МСФО.
Разобрал отчет Евротранса за 1 полугодие 2024 года по МСФО
Разобрал отчет Селигдара за 1 полугодие 2024 года по МСФО

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости!

В сентябре двери Мосбиржи открылись перед 3,8 миллионами инвесторов, которые поднимали экономику, выкупая дно. И они с этим благополучно справились, произошло великое встатие. Мосбиржа поделилась итогами сентября 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего на самом (или ещё не самом) дне.

Смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель сентября и другие интересные данные.

Свежая кровь

Депозиты под 20% притягивают деньги, но скидки и октябрьский дивидендный сезон тоже привлекли любителей туземуна. Суммарный объём вложений частных инвесторов в сентябре составил 123,4 млрд рублей (110,7 млрд в августе).

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за сентябрь увеличилось на 437 тысячи и достигло 33,8 млн, ими открыто более 61 млн счетов (+1,1 млн). В сентябре было 3,8 млн активных инвесторов (ровно те же 3,8 млн были и в августе). Приток уменьшился, но количество активных инвесторов сохранилось на том же уровне. Удивительно, что покупать дешевле захотели не все (но инвесторы вообще странные). Подтверждается закономерность: чем дороже, тем больше желающих, и наоборот. Но на депозитах такие высокие проценты, что простительно.

Впрочем, большинство долгосрочных инвесторов всегда в ожидании того, что что-то пойдёт не так, чтобы подешевле закупиться:

Я, один из этих 3,8 млн активных инвесторов, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь.

Доля частных инвесторов в акциях в сентябре составила 74,2%, в облигациях — 33,8%, на спот-рынке валюты — 8,3%, на срочном рынке — 59,3%. Активность физиков в акциях и облигациях сильно снизилась.

Общий объём

Общий объём торгов в сентябре составил 119,2 трлн рублей (125,4 трлн в августе). Объём торгов на фондовом рынке в сентябре составил 5,140 трлн рублей (4,282 трлн рублей в августе 2024 года) без учёта однодневных облигаций.

Акции и фонды

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 3,0 трлн рублей (2,6 трлн рублей в августе 2024 года). Дно выкупили, начался рост, народ пришёл.

Народный портфель: акции Сбербанка (ао 32% и ап 7%), Лукойла (16%), Газпрома (14%), Роснефти (6%), Яндекса (6%), Сургутнефтегаза-п (6%), Норникеля (5%), Т-Банка (4%) и Новатэка (4%). Практически без изменений, Лукойл +1% и всё.

Народный портфель Индекса IPO: акции ЕвроТранса, ЮГК, Совкомбанка, Астры, ВУШ, Софтлайна, Европлана, МТС Банка, Делимобиля и ВсехИнструментов.

Народный портфель фондов: LQDT (42%), SBMM (21%), AKMM (16%), AMNR (2%), TRUR (3%), AKME (2%), TMOS (2%), SBMX (2%), TPAY (2%), EQMX (1%). Большинство в фондах денежного рынка — 81% фондового народного портфеля. Но инвесторы сильно разгрузились из Ликвидности на 4%. Кто-то перешёл на акции

Облигации

Объём торгов облигациями составил 2,2 трлн рублей (1,7 трлн рублей в августе 2024 года).

В сентябре размещено 87 облигационных займов на общую сумму 2,2 трлн рублей, включая объём размещения однодневных облигаций на 0,822 трлн рублей.

Размещений было много, в том числе и хороших. Я поучаствовал в этих: Интерлизинг 1Р9, Трансконтейнер П02-01, ВИС-Финанс БО-П06, Поликлиника.ру БО-01, Рольф-001Р-03, Т-Финанс МФК-001Р-01

А про все свои покупки сентября я писал тут.

Другие рынки

• Срочный рынок — 9,5 трлн рублей

• Валютный рынок — Мосбиржа больше не предоставляет данные

• Денежный рынок — 87,5 трлн рублей

• Драгметаллы — Мосбиржа больше не предоставляет данные

Что в итоге?

Вероятно, что дно пройдено, но это не факт. Как будет на самом деле — неизвестно. Никаких предпосылок к развороту ДКП пока нет, а высокая ставка — главный сдерживающий фактор.

Часть инвесторов не выдержала и переложилась из Ликвидности в акции. Возможно, просто дрогнули руки лудоманов. Но показательно, что растёт доля юрлиц в торгах.

Если смотреть на RTS (а я призываю смотреть на него вместе с IMOEX), то за год он в минусе на -4,29% на 1 октября. IMOEX показывает -11,17% за год. С начала года ситуация тоже отрицательная (-11%). Конечно, уже не 900 по RTS, но всё равно очень комфортный для покупок уровень. А может и снова на 900 прокатимся.

Золотой — индекс RTS, синий — индекс Мосбиржи:

Начался осенний дивидендный сезон, инвесторы будут богатеть на промежуточных дивидендах, правда они весьма скромные. Сможет ли индекс уйти на новое дно? Узнаем уже совсем скоро. Некоторые аналитики осторожно говорят про 3000 пунктов. Кто-то снова хочет 2500. Короче, поднялись с колен. Но положение шаткое.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.