Тсыган-банк увел мои деньги и отмораживается. Я ошибочно перевел деньги не тому человеку (переводил по телефону, ошибся цифрой). Связался с получателем и попросил его вернуть ошибочный перевод, тот согласен, вот только этот же Ромалы-банк уже списал МОИ деньги со счета получателя, т.к. на том висит долг. Таким образом за мой счет банк закрывает чужие долги. Поддержка отписывается, типа, решат вопрос с получателем, а мы, как бы не причем. Вот такой от Тсыган-банк. Если раньше только владелец был светло-синий, то после смены владельца, теперь весь банк оказался нетрадиционной ориентации. Ждем камминг-аут.
На прошлой неделе я анализировал топы роста и падения ноября. Самый сильный рост показали акции МКБ (+27,4%) и худшая динамика была у акций Самолет (-32,4%).
Начался декабрь, прошла первая торговая неделя, а лидер и антигерой не поменялись - тот же МКБ и тот же Самолет. Стабильно и уверенно 😜
Лучшая пятерка недели выглядит так:
1. МКБ +3,9%
2. Юнипро +2,6% - компания продолжает накапливать свою рублевую кубышку. Если её пустят на дивиденды, то доходность выплаты может достигнуть 80%.
3. Эн+ Групп +2,6%
4. Татнефть +2,6% - после 6 месяцев коррекции бумаги начали понемногу расти, через месяц выплата дивидендов и нас опять будет ждать гэп.
5. Роснефть +2,0% - компания улучшила позицию в народном портфеле ноября.
Худшая пятерка недели такая:
1. Самолет -8,3%
2. Газпром -7,3% - дивидендов за 2024 год не будет окончательно.
3. ПИК -5,9%
4. ВК -5,7%
5. Русал - 5,3% - компания сокращает производство алюминия на 250 тыс. тонн в год по причине высокой цены на сырье.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
•Европлан (АА) разместил флоатер с ежемесячным купоном КС+4% на 3 года с квартальной амортизацией в третий год. Интерес: ★★★☆☆
•Selectel (АА-) выпустил флоатер КС+4% с ежемесячными купонами на 2,5 года. На вторичке ниже номинала. Интерес: ★★★☆☆
•ЕН+ Гидро (А+) планирует 2х-летний флоатер с ежемесячным купоном КС+5%. Только для квалов с минимальной заявкой 1,4 млн. Интерес: ★★★☆☆
Интересные события
•МФК Быстроденьги выплатит купон по юаневому выпуску в рублях. Ранее на рубли перешла Сегежа
•МинФин разместил облигации на 1 трлн, и планирует повторить до конца года. Так что, ждем отток ликвидности еще на 1 000 000 000 000
•Ультра выкупила 60,1 тыс. бумаг по оферте в рамках 2 выпуска
•Инфляция с начала года 8,34%, в годовом выражении 9,07% (пред.значение 8,78%). Во всем обвинили 🥒 и 🍅
•Оферта по Роснефти, выпуск 001Р-02, ставка после оферты 15% на год. Выпуск неликвидный, «только для своих»
🌶Ультра допустила тех.дефолт по оферте выпуска 1, благополучно выкупив выпуск 2 несколькими днями ранее. Тех.ошибку признал директор, до понедельника действует новая оферта
🌶НИКА очередной дефолт по купону, выпуск 2
🌶Фабрика Фаворит очередной дефолт по купону, выпуск 1
🌶Чистая планета тех.дефолт по купону, обещают оплатить
•На оферту выходит Транс-Миссия (Таксовичкофф), купон 30%. Компания делает все, чтобы не пришлось выкупать по оферте 300 млн. За 2 недели до оферты цена 97,5%
Месяц тотальных распродаж прошёл не только в маркетплейсах, но и на Мосбирже. Её двери открылись перед 3,9 миллионами инвесторов, у которых чёрная пятница была с понедельника по пятницу. Мосбиржа поделилась итогами ноября 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего на ноябрьских распродажах.
Смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель ноября и другие интересные данные.
Свежая кровь
Пока на депозитах собираются ундециллионы денег, на Мосбиржу тоже течёт ослабевающий ручеёк. Суммарный объём вложений частных инвесторов в ноябре составил 97,5 млрд рублей (158,2 млрд в октябре).
Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за ноябрь увеличилось на 493 тысячи и достигло 34,7 млн, ими открыто более 63,2 млн счетов (+1,1 млн). В ноябре было 3,7 млн активных инвесторов (3,9 млн в октябре). Приток сохранился, актив уменьшился. Новых денег принесли очень мало.
Я, один из этих 3,7 млн активных инвесторов, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь.
Инфографика: Альфа-Инвестиции
Доля физлиц в объёме торгов акциями в ноябре составила 75,8%, в объёме торгов облигациями – 35,8%, на срочном рынке – 64,5%. Физики продолжают быть активными в акциях и фьючах.
Общий объём
Инфографика: Альфа-Инвестиции
Общий объём торгов в ноябре составил 124,7 трлн рублей (140,1 трлн в октябре). Объём торгов на фондовом рынке в ноябре составил 5,402 трлн рублей (4,662 трлн рублей в октябре) без учёта однодневных облигаций.
Народный портфель Индекса IPO: UGLD, SVCB, EUTR, ASTR, WUSH, LEAS, SOFL, DIAS, DATA и MBNK.
Народный портфель фондов: LQDT (41%), SBMM (23%), AKMM (18%), AMNR (2%), TRUR (2%). Большинство в фондах денежного рынка — 84% фондового народного портфеля. Мосбиржа показала в этот раз только топ-5. Остальные и раньше были менее 1%.
Облигации
Объём торгов облигациями составил 2,2 трлн рублей (1,8 трлн рублей в октябре).
В ноябре размещено 104 облигационных займа на общую сумму 1,7 трлн рублей, включая объём размещения однодневных облигаций на 0,365 трлн рублей.
Валютный рынок — Мосбиржа больше не предоставляет данные
Денежный рынок — 95,9 трлн рублей
Драгметаллы — Мосбиржа больше не предоставляет данные
Что в итоге?
Продолжаем падать, и инвесторам это не нравится! Все деньги в банке. Ждём подъём ключевой ставки до 23%, а то и до 25% уже 20 декабря. Никаких предпосылок к развороту ДКП пока нет, и высокая ставка — главный сдерживающий фактор.
Октябрьские распродажи сменились ноябрьскими, ну и в декабре тоже продолжаются.
Если смотреть на RTS (а я призываю смотреть на него вместе с IMOEX), то за год он в минусе на -30,61% на 1 декабря. IMOEX показывает -17,67% за год. С начала года ситуация точно такая же (-17,35%). Пробили 800 по RTS, причём очень легко, рубль поспособствовал падением. Очень дёшево, если в долларах.
Золотой — индекс RTS, синий — индекс Мосбиржи:
В разгаре малый дивидендный сезон, в декабре и январе будет приличное количество дивидендов, на дивгэпах индекс и ниже опустится. Избрание Трампа на мгновение дало позитив, но он быстро улетучился. Без разворота ДКП и налаживанием геополитической обстановки будем продолжать опускаться. Если снижение будет до мая, то получится целый год подводника.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.
Биткоин достиг исторической отметки, впервые превысив шестизначный уровень. В четверг криптовалюта установила новый максимум — $103,679, увеличив свою стоимость с начала года более чем на 140% и поднимая рыночную капитализацию выше $2 трлн.
Этот успех укрепил позиции Биткоина как одного из главных активов глобального финансового рынка, вдохновляя как частных, так и институциональных инвесторов. Однако после достижения рекорда криптовалюта скорректировалась и в момент написания статьи торгуется по цене $101,573, что все еще на 6% выше за последние 24 часа.
Возможности для роста и прогнозы аналитиков
По мнению аналитиков платформы IntoTheBlock, нынешняя динамика цен Биткоина обусловлена его ограниченным предложением и растущим интересом со стороны институциональных инвесторов и даже целых стран. Эти факторы создают значительный потенциал для дальнейшего роста.
Однако, исходя из прошлых циклов, ожидается, что прирост доходности будет уменьшаться. Исторические данные показывают снижение доходности после халвингов:
2013 год — 7,900%
2017 год — 2,560%
2021 год — 594%
На основе этих тенденций аналитики прогнозируют более скромный рост от 100% до 200% относительно цены халвинга, что указывает на потенциальные пики в диапазоне $130,000–$190,000.
Прогноз IntoTheBlock:
“Хотя некоторые предсказывают миллион долларов за Биткоин, более реалистичным будет рост на 100–200%, если только Биткоин не станет глобальным резервным активом.”
Влияние инвесторов и индекс Coinbase Premium
Аналитики CryptoQuant добавляют, что активность инвесторов, особенно из США, продолжает расти. Индекс Coinbase Premium, отражающий разницу в ценах между Coinbase Pro и Binance, демонстрирует устойчивый положительный тренд, что говорит об увеличении спроса.
Во время фаз “страха”, когда рынок становится осторожным, индекс может указывать на стратегические точки входа. Если индекс останется в положительной зоне, это будет сигнализировать о продолжении восходящего тренда, а коррекции станут возможностью для покупки. Аналитики рекомендуют удерживать позиции до фазы “избытка”, одновременно фиксируя прибыль для минимизации рисков.
Перспективы на будущее
Несмотря на эйфорию, исторические данные указывают на вероятность постепенного замедления роста. Однако институциональный интерес и потенциальное признание Биткоина глобальным резервным активом могут открыть новые горизонты для криптовалютного рынка.
Отказ от ответственности: Информация носит исключительно образовательный характер и не является финансовой рекомендацией. Инвестирование в криптовалюты связано с рисками, и инвесторы должны тщательно оценивать все возможные риски.
Биржа посчитала абсолютно всё: и объемы торгов, и количество инвесторов, и народный портфель. Давайте посмотрим куда мы падаем.
🏦Объем торгов на Московской бирже в ноябре 2024 года составил 124,8 трлн. рублей, это на 1% ниже ноября 2023 года и на 11% ниже октября этого года. Цифры не самые радужные для площадки, так как инвесторы уходят с торгов, перекладываясь на депозит в банк или уходя в кэш, в том числе покупая валюту.
🏦Несмотря на почти полумиллионный прирост новых инвесторов, число активных участников сократилось с 3,9 млн. до 3,7 млн. человек. То есть, только 11% зарегистрированных частных инвесторов торгуют на рынке и эта доля из месяца в месяц сокращается. Многие заходят просто посмотреть или спросить, как в поликлинике.
🏦Доля физических лиц, раскачивающих рынок акций, за месяц выросла на 3,2% до 75,8%. Это много, именно поэтому мы весь месяц наблюдали такие качели. Доля физиков на вечерней сессии превысила 86% и колебания на вечерке тоже в разы выросли.
🏦Структура народного портфеля в ноябре осталась без существенных изменений, но при этом стоит отметить, что акции Сбербанка теряют свою популярность, их удельный вес за последние полгода сократился с 34% до 30%.
Актуальный народный портфель выглядит так:
1 (-) Сбербанк-ао - 30%;
2 (-) Лукойл - 16%;
3 (-) Газпром - 14%;
4 (-) Сбербанк-п - 7%;
5 (+1) Роснефть - 7%
6 (+1) Сургутнефтегаз-п - 7%, доля растет третий месяц подряд;
7 (-) Яндекс - 5%;
8 (+1) Норникель - 5%;
9 (+1) Т-Банк - 5%;
10 (-2) Полюс - 4%.
В ноябре инвесторы продолжили увеличивать долю привилегированные акции Сургутнефтегаза, а вот акции Полюса, попавшие в рейтинг в октябре, могут из него вылететь.
За ноябрь индекс Московской биржи вырос на 📈+0,7%. Народный портфель показал более уверенный рост на 📈+2,4%.
Итого за 11 месяцев 2024 года счет 8:3 в пользу народного портфеля, то есть выбирая только указанные выше 10 бумаг в равных частях любой инвестор за год получит прибыль выше средней по рынку. У нас остался еще один месяц, чтобы удостоверится в этом.
Финальные размышления на тему стоит ли трансформировать свой старенький ИИС (моему 19 декабря исполнится 8 лет) на ИИС-3 нового типа, которые начали открывать инвесторам с 1.01.2024.
Сразу оговорюсь, что мои размышления — применимы лишь для моего конкретного случая. Они скорее всего применимы и ко множеству других долгосрочных инвесторов, но у вас могут быть другие жизненные обстоятельства, или планы на будущее, или ещё какие-то нюансы, не учтенные в этом тексте.
Итак, на мой взгляд, главный смысл перехода на ИИС3, для большинства долгосрочных инвесторов — это оптимизация налогов при закрытии счёта. Да, звучит парадоксально, наверное многие из вас, как и я, планируют пронести свои инвестиционные счета и свои активы, сквозь десятилетия, возможно и через всю жизнь. Но, думаю, запасной план никогда не помешает. Не известно как оно в итоге сложится, а льгота на уплату налога с дохода может стать отличным подспорьем.
Минимальный срок обязательного владения по ИИС3 — 5 лет. При переводе старого ИИС в новый, перезачтут не более 3х лет. Но если конвертировать старый ИИС сейчас, то фактически зачтут 3 года по вашему старому ИИС, и весь 2024 год (подробнее тут). И останется подождать всего 1 год (2025), чтобы вновь была возможность, в случае необходимости, закрыть ИИС без потери льгот.
Ещё одним плюсом станет то, что в рамках ИИС-3 можно будет завести 3 счета у разных брокеров. Для меня это не только диверсификация, но и возможность в будущем получить привилегированное обслуживание в трех разных банках (подробнее писал тут и тут).
Судя по всему, из ИИС3 скоро уберут самый непопулярный минус — невозможность выводить дивиденды на отдельный банковский счёт. И это, на мой взгляд, сильно улучшает этот инструмент для меня. Все дивиденды я пока реинвестирую, а пополнений в 400000 рублей полностью хватает, чтобы получить максимальный вычет в 52000 рублей в год. Но в будущем, мне всё же хотелось бы иметь возможность распоряжаться доходами, получаемыми от владения долями в компаниях. Иначе зачем это всё...
В итоге, для меня скорее всего, переход на ИИС3 несет некоторые выгоды, хотя и заморозит на год возможность закрыть инвестиционный счёт без потери льгот. Склоняюсь к тому, чтобы все таки совершить переход. Никого не призываю следовать моему примеру (на всякий случай).
❗️Новость: "В ближайшие месяцы «Сибур», один из крупнейших в мире нефтегазохимических холдингов, проведет IPO".
Пока предполагается, что инвесторам будет предложен «небольшой пакет», около 2% акций. Кстати размещение Сибура рынок ждет уже более 15 лет.
📊Результаты за 9м 2024 года:
✅Выручка увеличилась на 7,6% до 840,7 млрд руб.
❌EBITDA снизилась на 2,1% до 342,6 млрд руб.
✅Чистая прибыль* выросла в 2,6 раза до 157,8 млрд руб.
*имеется эффект низкой базы прошлого года из-за курсовых разниц и убытка в совместных предприятиях.
💡У компании мощная инвестиционная программа, которая должна увеличить производство полимеров в 1,5 раза к 2028 году.
Строительство Амурского газохимического комплекса, расширение производства на «ЗапСибНефтехиме», а также вывод на полную мощность этиленового комплекса ЭП-600 (здесь писали про него)
Конечно, IPO лидера нефтегазохимического сектора с ростом производства это интересно, но вопрос в оценке бизнеса.
При этом некоторые аналитики по оценке компании меня удивляют, например:
"Основатель инвестиционной компании «Усиленные инвестиции» Кирилл Кузнецов - можно отталкиваться от оценки в 8,5–9,5 EBITDA, дополнительно применив «российский дисконт» в 20%"
"Аналогичную оценку приводит и Андрей Ванин, руководитель аналитики Газпромбанка Инвестиции"
EV/EBITDA >7 и P/E >10, не дорого ли? Смотрите картинку👆
Будем следить за IPO и ждать точной оценки, чтобы принять окончательное решение.
----
Если хотите грамотно инвестировать и бесплатно обучаться — подписывайтесь на тг канал, там мы освещаем во что инвестируем сами (команда Invest Assistance) и во что инвестировать не стоит:
