Лига Инвесторов

Индекс Мосбиржи растет, вышли данные по недельной инфляции, сплит акций Полюса, ЦИАН переезжает, новые дивиденды и размещения облигаций: об этом и многом другом читайте в традиционном выпуске событий за неделю.

Индекс Мосбиржи, дивиденды
🔹Индекс Мосбиржи за неделю подрос с 2948 до 2966 пунктов. Данные по недельном инфляции оказали влияние на активность покупателей, но 3000 пунктов индекс так и не протестировал. 14 февраля состоится заседание ЦБ по ключевой ставке, по результатам которого будет понятен вектор денежно-кредитной политики на ближайшее время.

🔹Диасофт рекомендовал к выплате дивиденды в размере 53,3 р. на акцию (1,2%). Последний день покупки для получения дивидендов 20 марта.

🔹Северсталь рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 4 квартала.

RGBITR и облигации
🔹Индекс гособлигаций RGBITR за неделю оставлся на том же уровне (592 пунктов). Доходность длинных ОФЗ сейчас составляет до 17%; коротких до 19,3%.

🔹Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций (в скобках указан финальный купон): Биннофарм 1Р4 (25,5%), Глоракс 1Р3 (28%), ИКС 5 Финанс 003P-09 (КС+2%), ГТЛК 2Р7 (24%), Металлоинвест 1Р10 (21,3%), Новатэк 1Р-03 (9,4% в $), МТС 1Р28 (21,75%), АПРИ 2Р7 (29,5%), Делимобиль 1Р-05 (25,5%).

🔹На очереди следующие размещения: Евротранс 1Р6 (25%), ВИС Финанс БП07 (26%), ПСБ 3Р11, Новые технологии (2 выпуска), Фосагро 02CNY (11% в юанях), ВсеИнструменты 1Р-04 (26%), РУСАЛ (2 выпуска), Балтийский лизинг БП15 (24,5%). Все выпуски с постоянным купоном, удивительно. Кстати, объем инвестиций физлиц в облигации в январе составил рекордные 104 млрд.р.

🔹Могут быть интересны:
- облигации с купоном 24% и выше;
- накопительные счета с доходностью до 24%.
- облигации с плавающим купоном и ежемесячным начислением.

Что ещё?
🔹Сбер Инвестиции запустили вывод дивидендов с ИИС-3 на банковский счет.

🔹Акционеры "Полюса" одобрили дробление акций с коэффициентом 1:10.

🔹Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе 2025 года по сравнению с январем 2024 года уменьшился на 2,3%, до 105,4 трлн р. со 107,9 трлн р. По сравнению с декабрем 2024 года объем торгов сократился на 25,9%, со 142,3 трлн р.

🔹Генеральная прокуратура РФ, направившая в Арбитражный суд Калининграда иск против компаний из цепочки владения нефтесервисным холдингом "Борец", требует взыскать в доход РФ 100% его основной структуры - ООО "Производственная компания "Борец".

🔹Московская биржа приняла решение с 7 февраля включить обыкновенные акции ПАО "Озон Фармацевтика" (Тольятти, Самарская область) в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ).

🔹Недельная инфляция с 28 января по 3 февраля снизилась с 0,22% до 0,16%.

🔹Выручка компании Аренадата по итогам 2024 г. увеличилась на 52% до 6 млрд.р. за счет масштабирования бизнеса, роста реализации лицензий и услуг технической поддержки.

🔹Компания "Позитив" представила результаты деятельности за 4 квартал: объем отгрузок (передача прав на использование лицензионного продукта клиента и заключенные контракты на услуги) вырос до 26 млрд.р. (+75% г/г, но ниже ожиданий, которые были в диапазоне 30...36 млрд.р). Отчет за 2024 г. будет представлен в апреле.

🔹ЦИАН объявил параметры обмена расписок на акции российской компании: сбор заявок начнется 7 февраля и продлится до 6 марта. Обмен произойдет по коэффициенту 1:1. На этой неделе компания была преобразована в МКПАО. Торги расписками ЦИАН были приостановлены с 6 февраля.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про финансы и инвестиции.

14 февраля состоится заседание ЦБ, на котором будет принято решение о размере ключевой ставке на ближайшие 1,5 месяца. Вчера вышли данные по недельной инфляции с 28 января по 3 февраля, которая снизилась за неделю с 0,22 до 0,16%. Вероятно ЦБ сохранит ключевую ставку, но это лишь прогноз.

Кроме облигаций-флоатеров в настоящее время рассматриваю облигации с постоянным купоном выше 24%. Выбрал самые интересные варианты с рейтингом ВВВ+ и выше. Доходность указана до вычета налогов с учётом реинвестирования купонов.

1. ТГК-14 1Р5
Энергетическая компания, обеспечивает электричеством и теплом Забайкальский край и Бурятию.
Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A10AS02
Стоимость облигации: 100,96%
Доходность к погашению: 27,28% (купоны 24,75%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: нет
Дата погашения: 03.01.2029

2. Томск 34009
Рейтинг: ВВВ+ (АКРА)
ISIN: RU000А10А6J1
Стоимость облигации: 107,42%
Доходность к погашению: 21,9% (купоны 26%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: да
Дата погашения: 12.12.2026

3. Томская область 24
Рейтинг: ВВВ+ (АКРА)
ISIN: RU000А10AC75
Стоимость облигации: 107,79%
Доходность к погашению: 23,2% (купоны 26%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: да
Дата погашения: 12.12.2027

4. ГТЛК 2Р-04
Государственная транспортная лизинговая компания - крупнейшая лизинговая компания России
Рейтинг: АА- (АКРА)
ISIN: RU000А10А3Z4
Стоимость облигации: 104,29%
Доходность к погашению: 25,44% (купоны 25%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: нет
Дата погашения: 25.10.2029 (оферта 05.11.2027)

5. Европлан 1Р9
Одна из крупнейших лизинговых компаний РФ
Рейтинг: A-(RU) от АКРА
ISIN: RU000A10ASC6
Стоимость облигации: 100,5%
Доходность к погашению: 26,47% (купоны 24%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: да
Дата погашения: 14.07.2028

Необходимо учитывать риски облигаций, выделяя не более 3% на выпуск одного эмитента.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про финансы и инвестиции.

🏆Топ-5 лучших акций недели:

1. Селигдар +21,8%

2. Юнипро +6,1%

3. Полюс +3,8%4

4. Яндекс +2,6%

5. Эн+ Групп +2,5%

Золотодобытчики растут активнее всех. Селигдар на неделе получил новую лицензию на разработку золото-урановорудного месторождения в Якутии, но этот факт не объясняет столь сильный рост бумаг. А вот снижение отставания от роста других компаний отрасли вполне может иметь место, ведь январь бумаги закончили слабой динамикой.

Акции Юнипро уже 1,5 месяца продолжают пользоваться спросом у инвесторов. Инвесторы зачем-то надеются на выплату дивидендов, хотя менеджмент компании не давал никаких поводов для таких надежд.

👎Топ-5 лузеров недели:

1. Группа Позитив -16,1%

2. ВК -9,6%

3. Хэдхантер -5,4%

4. Мечел -5,0%

5. ЮГК -4,6%

Пролив недели в акциях Позитива связан с публикацией операционной отчетности за 2024 год, в которой и без того сильно сокращенные прогнозные отгрузки оказались еще нижи ожидаемых - всего лишь 26 млрд. рублей. Мы ожидаем, что финансовая отчётность по МСФО будет слабой, поэтому позитив сменился на негатив.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

В этом выпуске:

🔹 Рубль сформировал возможности для входа в валютные активы на фоне избытка юаня
🔹 Политические скачки курса доллара (DXY), золота и нефти
🔹 Бесплатный доступ к ИИ похоронит оценки американских ИТ-гигантов
🔹 Американцы пересмотрели статистику и нашли еще 3 млн. неучтенных человек
🔹 Недельная инфляция снижается 4 недели подряд – ОФЗ отскочили, но пока не растут
🔹 Банки быстро снижают ставки по депозитам, но держат высокие ставки по кредитам
🔹 Крупные банки продолжают продавливать котировки ОФЗ, продавая облигации. Рекордный спред между ОФЗ и корпоративными облигациями
🔹 Индекс МОЕХ – месяц без движения. Признаки охлаждения рынка труда.
🔹 Все попытки снижения акций выкуплены. Если мы не идем вниз, то…
🔹 Итоги торгов акциями за неделю. Когда покупать металлургов и где икать новые идеи?
🔹 Краткое резюме по прогнозам и торговле

⭐Индекс Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам недели незначительно вырос на 0,65% и составил 2966,53 (изменение 19,13 пунктов). Скорее всего до следующего заседания ЦБ мы не увидим каких-либо весомых движений. Я по-прежнему, несмотря не на что набираю хорошие активы, по уже нехорошим ценам.

💰Диасофт рекомендовал дивиденды на этой неделе в размере 53,30 рубля на акцию, дивидендная доходность около 1,2%. (Компания старается ежеквартально выплачивать дивиденды в 2024 выплачено 149,28 руб или 2,63% див.доходности, что для IT-сектора очень неплохо)
Северсталь отказалась от выплаты дивидендов за 4 квартал, разбор отчета и причины читайте тут.

🔼Лучший рост недели:
Юнипро (+6,2%)
Полюс (+3,9%)
Яндекс (+2,7%)

🔻Отрицательный рост недели:
Позитив (-15,1%)
ВК (-9,4%)
Хэдхантер (-5,7%)

Прежде чем инвестировать свои деньги в какой-либо актив, вы должны понимать, что происходит с компанией подписывайтесь на телеграм канал, там много интересного и актуального!

⭐Облигации.

Индекс гособлигаций RGBITR практически стоит на месте по итогам недели (-0,16%) на уровне 592,44 пункта. Доходность по длинных ОФЗ составляет 16,42-16,57% ОФЗ 26244 (на 10 лет), 26243 (на 13 лет), коротких 18,75% (ОФЗ 26234).

Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций:
ГТЛК с доходностью до 24% на 1,5 года.
Новатэк с доходностью до 10% в долларах на 3 года.

Новые размещения облигаций:
ПСБ (ААА) фикс 22,5% на 1 год
•Все инструменты (А-) фикс 26% на 1,5 года
•Балтийский лизинг (АА-) фикс 24,5% на 3 года (оферта)

⭐Криптовалюта.

Биткоин показывает падение на 5,76% и составляет 96119 $. В момент большого падения достигали 92 тыс$. Но самое ужасное происходило с альткоинами рынок грохнулся с такой силой, что ликвидировано было до 8 млрд.$ (это больше чем в ковид и падения биржи FTX). Многие полностью обнулились, другие остались должны кредитные деньги, это просто ужас! Не используйте плечи, если вы не профессионал, хотя на этой недел закрыло даже профи. А что я? Плеч не было, портфель с алькоинами падал до -40%, сейчас около -18,5%. Причина падения? Трамп собирался вводить пошлины на другие страны...

Доминирование BTC 60,92% (+3,22%).
Индекс страха и жадности: 35 (-19 п) Страх.
Индекс альт-сезона: 29 (-24п) Биткоин-зона

🔼Лучший рост недели из ТОП-200 по капитализации
Bera +548%
OM +9.74%
ZKJ +5.53%

🔻Отрицательный рост недели из ТОП-200 по капитализации:
SPX -47.29%
Fartcoin -48.82%
BRETT -46.66%

Сырьё
🔼Золото $2861 (+2.3%)
🔼Нефть (Brent) $74,7 (-2.3%)

Валюта
$ 97.27 (-0.6%)
€ 101,22 (-0.9%)
¥ 13,24 (-0.2%)

⭐Что еще интересного?

⚡Акционеры "Полюса" одобрили дробление акций с коэффициентом 1:10.
⚡Недельная инфляция с 28 января по 3 февраля снизилась с 0,22% до 0,16%.
⚡Подвел итоги инвестирования за январь, сколько вложил, какой пассивный доход получил, читать тут.
⚡ЦИАН объявил параметры обмена расписок на акции российской компании: сбор заявок начнется 7 февраля и продлится до 6 марта. Обмен произойдет по коэффициенту 1:1.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости!

1. Инвестиции в акции:

   • Покупка дивидендных акций позволяет получать регулярные выплаты.

   • Выбирайте компании с долгой историей стабильных выплат.

2. Облигации:

   • Государственные или корпоративные облигации предоставляют фиксированный доход.

   • Это отличный способ для тех, кто хочет минимизировать риски.

3. Недвижимость:

   • Сдача квартиры или коммерческой недвижимости в аренду — популярный источник пассивного дохода.

   • Помните о расходах на обслуживание и управление.

4. Пассивные инвестиции через фонды (ETF):

   • Покупка ETF позволяет получить доступ к широкому спектру активов с минимальными затратами.

   • Доходность формируется за счёт роста стоимости и дивидендов.

5. Банковские депозиты:

   • Простой, но менее доходный способ. Ставки по вкладам часто ниже инфляции, поэтому лучше использовать их только как резервный инструмент.

6. Онлайн-бизнес и интеллектуальная собственность:

   • Создание цифровых продуктов (курсы, книги, приложения) или патентов позволяет получать роялти.

   • Изначально требует вложения времени и усилий.

Преимущества пассивного дохода

1. Финансовая свобода: Вы меньше зависите от основной работы.

2. Долгосрочный рост капитала: Реинвестируя прибыль, вы увеличиваете свои доходы.

3. Защита от экономических кризисов: Разнообразие источников дохода снижает риски.

Риски пассивного дохода

1. Плохой выбор инструментов: Например, инвестиции в ненадёжные компании или проекты могут привести к потерям.

2. Недостаточная диверсификация: Сосредоточение на одном источнике увеличивает уязвимость.

3. Инфляция: Некоторые инструменты (вклады, низкодоходные облигации) могут не покрывать потери покупательной способности.

Как начать создавать пассивный доход

1. Оцените свои финансы: Определите, какую сумму вы готовы вложить без ущерба для бюджета.

2. Выберите подходящий инструмент: Исходя из уровня риска, целей и знаний.

3. Начните с малого: Постепенно увеличивайте вложения, набираясь опыта.

Заключение

Создание пассивного дохода — это доступная цель для каждого. Главное — правильно выбрать инструменты и подходить к этому с долгосрочной перспективой. Чем раньше вы начнёте строить источники дохода, тем быстрее деньги начнут работать на вас.

👉 Подписывайтесь на мой Telegram-канал "Кирюха поделился!", чтобы узнавать больше идей и стратегий для создания пассивного дохода!