Лига Инвесторов

Не для кого не секрет, что данный застройщик никогда не славился стабильностью ни в дивидендах, ни в действиях менеджмента.

❎ Который уже неоднократно выкупал акции на деньги компании, тем самым обогащаясь за счет инвесторов.

Не добавляет позитива и недавняя отмена льготной ипотеки, что непременно окажет негативное влияние на результаты группы.

💰 И единственным положительным моментом сейчас является только ожидаемая дивидендная доходность в 15%.

Однако эта выплата и близко не сможет нивелировать весь вышеназванный негатив, а в следующем году может еще меньше.

❗️ Исходя из этого, я нейтрально оцениваю перспективы акций ЛСР, и из строительного сектора свое предпочтение по-прежнему отдаю более перспективному Эталону!

И спешу напомнить, что сейчас лучшее время для приобретения сильных и перспективных акции по очень низким ценам!

Список таких бумаг уже опубликован в профиле, переходите скорее, пока идеи еще актуальны ❤️

💡 И это отличные новости, ведь продажи с их стороны стали чуть ли не главной причиной глубокой коррекции.

Если же рассматривать другие важные вводные, то с прошлой недели ни одна из них практически не изменилась

🎮 Так курс рубля и цены на нефть все также находятся на отличных уровнях, однако темпы инфляции остаются высокими.

Да и техническая картина сейчас весьма неоднозначна, ведь после пробития восходящего канала мы пришли к неплохой поддержке.

❗️ Так что в ближайшую неделю я бы не ожидал от рынка серьезного движения не в одну из сторон, однако вариант с унылым снижением все же имеет место быть!

И спешу напомнить, что сейчас лучшее время для приобретения сильных и перспективных акции по очень низким ценам!

Список таких бумаг уже опубликован в профиле, переходите скорее, пока идеи еще актуальны ❤️

Число поездок пользователей кикшерингового сервиса Whoosh за 9 месяцев 2024 года выросло на 42% и составило 126,8 млн. Об этом говорится в материалах компании.

Добиваем новости прошлой недели 🤝 Whoosh значит неплохо живет и продолжает развиваться, можно только похлопать !

Вопрос на мой взгляд только в одном — не будет ли введено никаких запретов в городах на самокаты, по типу европейских городов ? 🤔 Начинают с малого — с уменьшения зон использования, большего контроля, снижения скорости… Но не пойдут ли они дальше, до полного запрета в определенных городах ?

Пожалуй это единственное, что может сломать Whoosh и нанести урон.

2. Объем продаж "Группы Астра" за 9 месяцев вырос на 98%, до 10 млрд руб.

Опять же ,новости хорошие, но Хомяк делает ставку на то, что это лишь «эффект низкой базы», за счет того, что продажа продуктов Астры началась активно лишь в этом году.

Интереснее будет посмотреть на результаты в 2025…

Актуальный разбор тут

P.S. Друзья я также веду свою телегу, в которой делаю различные обзоры и гораздо оперативнее выпускаю новости. Всё изучить можно здесь

В предыдущей публикации про съёмную квартиру-кладовку, упомянул мужчину, который "понаехал" в Москву, и устав ежемесячно снимать жилье, решился на решительный шаг. Чтобы не тратить средства на аренду, больше откладывать, и быстрее накопить на своё жилье, он решился на жизнь в гараже.

Точнее даже не в гараже, а в модульной бытовке, которую он установил в гаражном обществе, на месте гаража.

Когда мне, очень давно, попалась эта серия публикаций на форуме, я залип и читал её пока не добрался до самого конца. Вспомнив сегодня о ней, я поиском буквально сразу нашел её.

...нашел и тут же залип.

Не знаю в чем такая притягательность, но я искренне восторгаюсь находчивостью, настойчивостью и упорством этого человека, в достижении своей цели - жилья в Москве.

Опять, открыл его тему, и залип на длительное время, пролистывая весь этап строительства на 5 страницах.

Опишу процесс строительства своего дома-гаража и проживания в нем в течение 5 лет.

Преамбула.

Ранней весной 2006 года, я приехал работать в Москву. Как другие понаехавшие, начинал со съемного жилья. К 2008 году, цены и состояние этого жилья, а также "услуги" риэлторов меня уже изрядно подзае... поднадоели.

Я начал искать альтернативу.

Не буду утомлять читателя описанием всех рассмотренных и просчитанных мной вариантов и факторов, но к осени 2008 года, идея сформировалась в окончательном виде:

- купить самый дешевый гараж, в наиболее близком к работе и комфортном для проживания месте,

- спроектировать и построить жильё (проект будет зависеть от конкретных условий стройплощадки),

- затраты должны быть минимальными (так как неразумно делать крупные инвестиции в экспериментальный проект) и поэтапными (так как неразумно тратить весь бюджет разом),

- планируемый бюджет проекта - около 300 тыс. руб. Да именно так - приблизительно годовая стоимость аренды жилья в Москве

Интересно, что тема про "дом-гараж в Москве" на стареньком форуме ЯПлакал до сих пор жива. Больше того, она до сих пор, спустя много лет, заставляет людей регистрироваться, чтобы написать там сообщение, и выразить автору свое восхищение, или же наоборот негодование, либо же рассказать свою историю.

Очень рекомендую к прочтению (особенно мужчинам, особенно с руками). Это практически история современного Робинзона.

Кстати, после 5 лет проживания, автор продал свой жилой гараж и приобрел желанную квартиру в Москве. Со слов самого автора, это была отличной инвестицией, с доходностью 70-100% годовых, объектом творчества и изобретательства, а также отличным тренажером упорства и целеустремленности!

10.10.2024 Станислав Райт - Русский инвестор

Если вам интересна тема инвестиций и финансовой независимости, то вы можете подписаться на мой канал в Телеграмм. Там намного больше публикаций на данную тему, и можно прочитать практически обо всех семи годах инвестирования. К сожалению, на pikabu я начал выкладывать информацию только недавно.

Старт заявок начался 11 октября, завершится 16 октября.

Ранее я оценил компанию в 100-120 млрд рублей, т.е. исходя из параметров IPO справедливая цена акции может составить 100-120 рублей.

Но тут нужно учитывать, что в оценку заложен оптимистичный сценарий, при котором прибыль растёт на 25-30% в год, как это закладывает менеджмент. Если же цифры скорректировать на рост 15-20% (как происходит сейчас), то оценка смещается до 50-75 рублей.

Но всё равно это выше цены размещения.

По мультипликаторам Озон Фармацевтика выглядит дешевле конкурентов:

Форвардный EV/EBITDA (на конец 2024 года) ближе к 6-6,5, что тоже сильно ниже, чем у конкурентов.

Посмотрим на дивиденды

Прогнозная чистая прибыль по итогам 2024 года составит около 7 млрд рублей. Компания планирует распределять 15-50% чистой прибыли на дивиденды, это даёт около 1-3,5 рублей на 1 акцию, или 3,3%-11,6% дивдоходности (если считать по нижней границе размещения). Думаю, что за базовый сценарий следует взять всё же 50% (хотя исторически платили около 30-35% ЧП).

В любом случае – выглядит максимально интересно. Риски, конечно, есть. И ключевой риск – что компания не покажет прогнозируемые темпы роста по итогам 2025 года, т.к. рывок в 2023-2024 годах обусловлен подходящей рыночной конъюнктурой, а также консолидацией активов.

На мой взгляд, участвовать на небольшую сумму можно, однако я текущее размещение пропущу: мне интересней работать в других историях, например, в той же «Мать и дитя» (хотя это совсем другой профиль), где шансы на рост в 30-40% за год сопряжены с гораздо меньшими рисками.

А что вы думаете об Озоне Фармацевтике? Идёте в бой?

P.S. Друзья, я веду свой блог на разных площадках. Ссылка на телеграм канал и сайт есть в шапке профиля.

Повторю их для Вашего удобства:

Моя телега здесь

Сайт здесь

Дзен здесь