Лига Инвесторов

Индекс Мосбиржи продолжает снижение, пробив важный уровень, а инфляция продолжает рост. Прошли новые размещения корпоративных облигаций. Биткоин не может пробить сопротивление, но обо всем по порядку.

⭐Индекс Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам недели показал снижение на -2,3% ( в моменте падение составляло -3,09%) и составил 2578 пунктов. К сожалению мы в очередной раз пробили поддержку 2500 пунктов и закрепились ниже. До 20 декабря я не советую вам совершать крупные покупки, ведь после повышения ставки (а судя по данным инфляции оно 100% будет) рынок может просесть значительно.
💰Никто не рекомендовал дивиденды на этой неделе. Сбербанк планирует выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 50% от чистой прибыли; Циан утвердил див. политику от 60-100% от чистой скоррект. прибыли; Самолет обновит див политику в середине 2025 г.

Отчеты за 3 квартал 2024 г. по МСФО: Магнит, ММК, Северсталь, X5 Retail Group, Фосагро, Т-Технологии, Роснефть

Если вы инвестируйте в акции и облигации РФ не пропустите следующие обзоры.

🔼Лучший рост недели:
Позитив (+5,2%)
Сургутнефтегаз преф (+2,6%)
Татнефть (+2,5%)

🔻Отрицательный рост недели:
Европлан (-12,0%)
Ozon(-7,1%)
ГМК НорНикель (-7,0%)

⭐Облигации.

Индекс гособлигаций RGBITR за эту неделю немного скорректировался и показал падение на 0,1% и составил 556,2 пункт. Рынок облигаций держится лучше акции. Сейчас доходность длинных ОФЗ составляет 17,32-17,44% ОФЗ 26244 (на 10 лет), ОФЗ 26243 (на 13 лет), коротких 22,17% (ОФЗ 26234). Сейчас я начал скупать рискованные облигации с доходностью 35-40% на срок 5-7 месяцев.

Свежие облигации: Simple Group (КС+4,5%), ГТЛК (25%), Томск (26,5%), Селектел (КС+4%), Новосибирскавтодор (29%)

Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций:
Монополия (ВВВ+) разместила облигации только на 260 из 300 млн. Выпуск на год с ежемесячным купоном 28%
• Рафт лизинг (ВВ; 52 место среди ЛК) перенес размещение на неопределённый срок. Изначальный ориентир КС+6%
•Второе успешное размещение ОФЗ за полгода: 29027 флоатер на 1 трлн
•Ультра (ВВ-) выкупила по оферте почти весь первый выпуск и вышла из тех.дефолта

На очереди следующие размещения:
Selectel (АА-) выпустил флоатер КС+4% с ежемесячными купонами на 2,5 года. На вторичке ниже номинала.
•ЕН+ Гидро (А+) планирует 2х-летний флоатер с ежемесячным купоном КС+5%. Только для квалов с мин. заявкой 1,4 млн.

⭐Криптовалюта.

Главная криптовалюта показывает рост на 2,32% и составляет 101762 $ ( На фоне геополитики биткоин падал до 94000$, но выкуп был мгновенный).

Альт-сезон немного начал буксовать, но вы должны помнить, что не бывает роста без откатов. Держим все активы, награда будет высокой. Спекулятивный портфель показывает доходность в 34,01%, а портфель на 12 лет до 27,38%. Доминирование BTC 55,16% (+2,22%).
Индекс страха и жадности: 79 (-3 п) Сильная жадность.
Индекс альт-сезона: 65 (-19п) Нейтральная зона

🔼Лучший рост недели из ТОП-200 по капитализации:
BabyDoge +81.16%
Virtual +36.91%
AAVE +33.53%

🔻Отрицательный рост недели из ТОП-200 по капитализации:
ME -62.21%
ORDI -25.67%
LPT 16.97%

Сырьё
🔼Золото $2648 (+0.6%)
🔼Нефть (Brent) $74.3 (4.6%)

Валюта
$ 103.43 (0.0%)
€ 109.01 (-0.7%)
¥ 14.01 (-0.9%)

⭐Что еще интересного?

🔹Полюс предоставил обновленные параметры проекта «Сухой Лог» – крупнейшего проекта развития компании, капитальные затраты которого предварительно оцениваются в 6 млрд долл. Запуск первой линии фабрики намечен на 2028 г.
🔹Роснефть и индийская компания Reliance Energy заключили 10-летний контракт на экспорт нефти объемом 500 тыс. баррелей в сутки.
🔹ВТБ купил Почта банк.
🔹Инфляция в России в ноябре 2024 года составила 1,43% после 0,75% в октябре, 0,48% в сентябре, 0,20% в августе.
🔹Посмотрел облигации с доходностью 35-44% на срок до 7 месяцев, смотреть тут.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости!

Начался последний месяц 2024 года, а я продолжаю свой инвестиционный путь. В декабре удалось пополнить брокерский счёт на 238 000 рублей. Инфляция не прибивается, все ждут очередного повышения ключевой ставки, рубль дешевеет, а покупки сами себя не сделают. Кроме пополнения, также были многочисленные купоны и скромные дивиденды от Т-Банка.

Про покупки ноября можно почитать тут. Ну а в первой половине декабря я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — а то если плохое покупать, Санта Клаус подарочки не подарит.

Свершилось! Напомню, что мой базовый план предполагал пополнение портфеля на 1,2 млн в этом году без учёта вычета, купонов и дивидендов (только пополнения извне). Он был благополучно выполнен, а планка была повышена до 2,4 млн. Теперь выполнен и план максимум.

По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:

• Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

• Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

• ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

• Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

• Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

• Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

• Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Год рискует завершиться с двузначной официальной инфляцией, что уж говорить про реальную инфляцию, если продолжаются разговоры про повышение ключа до 25%? Дорожает вообще всё! Всё, но только не мои акции и облигации.

Что купил в первой половине декабря?

• ОФЗ 26243 — 60 облигаций

• Селектел 1Р5 — 15 облигаций (на размещении)

• ПСБ Лизинг БО-П01 — 10 облигаций (на размещении)

• ГТЛК 2Р5 CNY — 1 облигация CNY

• Совкомфлот 1Р1 CNY — 1 облигация CNY

• Полюс БПО-04 USD — 1 облигация ($100)

• Новотранс 1Р3 — 9 облигаций

• Новабев — 1 акция

• Совкомбанк — 900 акций

• Интер РАО — 2 500 акций

• Магнит — 1 акция

• Яндекс — 1 акция

• CNYRUBF — 4 фьючерса

Потратил меньше половины бюджета, потому что не трогай, это на новый год. Будут дивидендные отсечки Лукойла и Северстали, так что нужно будет их купить. Белугу вот купил одну посмотреть, как она плавает. Пока что всё глубже и глубже.

Настоящие деньги

Обратил внимание, что у меня доля валютных облигаций катастрофически отстала от целевой, так что потихоньку покупаю юаневых и стодолларовых. Девальвацию никто не отменял. Кроме облигаций, также защищаю портфель от девальвации при помощи фьючерсов. Этот инструмент для моего портфеля новый, если вдруг будет какая-то акция на валюту, активно буду покупать, если нет, то понемногу.

Ключ на 25

На следующей неделе увидим очередное погружение на дно, потом целый год ещё будем обсуждать, снизится ли ключевая ставка в 2025 году или уже в 2026. Посмотрим. Возможно, в декабре 23%, а 25% в феврале.

В планах на вторую половину декабря: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

А вы что покупали в первой половине декабря?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

Попалась интересная статистика по выданным ипотекам в 2024 году, которую собрали специалисты аналитического отдела «ДомРФ». Если коротко, то падение выдачи ипотек нарастает, что в общем-то ожидаемо и логично (именно к этому и стремиться ЦБ). Падение год к году за 11 месяцев уже составило 33%. А впереди ещё декабрь, где традиционно заключается очень много сделок, но видимо не в этом году...

За последний месяц, самое жесткое падение пришлось на рыночную ипотеку, которая упала почти вдвое, как по количеству, так и по объёму (оно и не мудрено - рыночная ставка по ипотеке ~29%).

Выдача жилищных кредитов по рыночным программам с начала года сократилась на 53–54% — до 469 тыс. ипотек на 1,3 трлн руб.

Выдача льготной ипотеки снизилась за месяц на 12% по количеству и на 14% по объему. В ноябре выдано 33 тыс. льготных кредитов на 187 млрд руб (90% из которых по программе семейной ипотеки - 29 тыс. жилищных кредитов на 166 млрд руб).

Выдача жилищных кредитов по льготным программам с начала года сократилось на 28%, а объем — на 23%. По итогам 11 месяцев 2024 года всего выдано 595 тыс. льготных ипотечных кредитов на 3,2 трлн руб.

Основной вклад в снижение льготного кредитования произошел после завершения с 1 июля всеобщей льготной ипотеки на новостройки под 8%. Выдача кредитов по остальным льготным программам за год изменилось не существенно (снижение по количеству на 8%, при этом рост по объему — на 2%).

По итогам 2024 года аналитики «ДомРФ» прогнозирует снижение выдачи ипотеки примерно на 35% по сравнению с рекордным 2023 годом — до 1,3–1,4 млн кредитов на 4,9 трлн руб.

- В 2025 году институт развития «ДомРФ» ожидает откат показателей на уровень 2022 года — к 1–1,2 млн ипотечных кредитов на 3,5–4 трлн руб.

- аналитики Frank RG ожидают снижения до 4 трлн руб.

- в ВТБ предсказали в 2025 году сжатие ипотечного рынка минимум на 20%. По оценке банка, рынок ипотеки не дотянет даже до пандемийного 2020 года, когда выдачи составили 4,4 трлн руб.

- в Сбербанке спрогнозировали, что выдача ипотеки в следующем году составит 4,3 трлн руб.

Посмотрим, как будет на самом деле. Очевидно, что самое интересное только начинается.

11.12.2024 Станислав Райт - Русский инвестор

Мосбиржа может запустить фьючерс на криптовалюту, если она начнет хождение в юрисдикции РФ

Московская биржа не против запуска фьючерса на криптовалюту, если в российском правовом поле начнется хождение и расчеты в ней, рассказал председатель правления Московской биржи Виктор Жидков. Сейчас же данный актив вызывает вопросы с точки зрения получения стабильного дохода, так как не генерирует денежный поток, добавил он.Охохо, слыхали ?

Фьючерс на крипту на Мосбирже, кто бы мог подумать 😅

Ну судя по количеству новостей, связанных с принятием крипты у нас в стране, дело действительно сдвигается с мертвой точки и скоро мы увидим первые результаты этого… 2025-2026 глядишь и торговать криптой начнем у наших брокеров 🤝

Мосбиржа запланировала запуск фьючерса на ключевую ставку ЦБ

Мосбиржа планирует запустить торги фьючерсом, исполнение которого будет привязано к датам заседания ключевой ставки Банка России, сообщил топ-менеджер площадки. Неквалифицированные инвесторы получат доступ к нему после теста

Я смотрю весельем на обеспечат по полной 😅

Не будет ли такого, что фьючерс запустят как раз на пике ставки ? 🤔

Братва - оно нам нужно или это ерунда ?

P.S. Друзья я также веду свою телегу, в которой делаю различные обзоры и гораздо оперативнее выпускаю новости. Всё изучить можно здесь