Лига Инвесторов

Как только инвесторы достали заначку и купили акции, они тут же упали на дно и бурят там скважины. А пока условия по депозитам снижаются, вкладчики нарастили покупки недвижимости, и она снова подорожала! Никакого позитива нет, даже облигации падают, но надеюсь, что у вас всё классно, ведь вы и сами классные! Ловите же свежий дайджест.

Это легендарный еженедельный дайджест, который выходит в моём

телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много топового контента.

🏆 Рубль продолжил укрепляться

Даже до 80 доходил. Изменение за неделю: 83,37 → 82,25 руб. за доллар (курс ЦБ 83,61 → 81,89). Юань 11,59 → 11,49 (ЦБ 11,67 → 11,41). Не готов пока рубль падать. Заботкин же сказал, что ЦБ не увидел тенденции к устойчивому ослаблению курса рубля.

Что говорят эксперты?

• так как ЦБ борется с инфляцией, он продолжит жёсткую ДКП

• при высоком ключе рублю тяжело слабеть

• так что ₽85 до конца года, не выше

🎢 Акции утонули

И теперь проживают на дне океана с Губкой Бобом. Итоговое изменение IMOEX с 2 725 до 2 604. Цены на нефть не способствуют росту.

РТС: 1 027 → 1 001. Ещё немного, и ниже 1 000 нырнёт.

Дно ли это или у акций ещё есть потенциал для снижения? Кто знает, но пока позитива нет, только негатив. Глубинное бурение продолжается. Любопытно, что в сентябре физики вложили в акции рекордное количество денег. А акции утонули.

🫰 Дивиденды

Продолжаем богатеть. Отсеклись ФосАгро, Озон фарма, Т, БСПб и Новатэк. На следующей неделе Авангард, НКХП, Полюс и Газпром нефть. У ГПН самые большие, аж 3,53% заплатит. СД Мать и дитя анонсировал дивиденды с доходностью 3,4%.

Ближайшие дивиденды:

Если богатеете на дивидендах, обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые дивидендные обзоры.

💼 Облигации

Унижение купонов продолжается.

Разместились/собрали заявки: ИЭК, Талк лизинг, Сбер бескупон., Самолет, ФосАгро USD, ЕвроТранс, РЖД, СФО ВТБ РКС Эталон, Аэрофьюэлз, Электрорешения, Транспортная ЛК. Тут не участвовал.

На очереди: Маэстро, Борец, Уральская Кузница, Уральская Сталь, ЭН+ Гидро, Почта России, Селигдар, ПКО Бустер, Газпром нефть, Амурская обл., Село Зелёное. Тут пока ничего не выбрал. Скоро будет много интересных выпусков, подписывайтесь, чтобы не пропустить.

RGBI продолжает снижаться: 115,78 → 114,38. Цены ещё поприятнее. Я продолжаю покупать длинные ОФЗ.

🏙 Безумные цены на недвижимость

Снова обновили максимум. Индекс MREDC 319,1к → 320,9к за метр. Это что, происходит переток из депозитов в квартиры?

🏙 Спрос на вторичку вырос

И цены тоже, как и на первичку. Драйверы те же. В Инком Недвижимости говорят, что огромное количество денег находится на банковских депозитах, доходность этого актива снижается и будет падать дальше. Поэтому растёт спрос на жильё, в том числе готовое. Так и есть, ставки по депозитам стали настолько ниже ключа, что депозитчики решили перекладываться.

📈 Инфляция ускорилась

Рост цен за неделю составил 0,13% после 0,08% неделей ранее. С начала года рост цен составил 4,29%. Годовая инфляция снизилась с 8,12% до 8,01%. Дорожает бензин, а значит дорожает всё.

В УК Первая спрогнозировали ставку ЦБ на уровне 17% до апреля 2026. Вот это поворот.

🗞 Что ещё?

• БСПб объявил байбэк по обычке

• Мосбиржа всех посчитала

• Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 15,55%

• Дефицит бюджета в 2025 составит 2,6% ВВП вместо запланированных 1,7%

• Нефть дешевеет, золото дорожает

• Вы классные

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

США представили проект дизайна однодолларовой монеты с изображением Трампа в честь 250-летия независимости

"""

Западные СМИ бесцеремонно обсуждают, как использовать замороженные российские активы для помощи Украине.

***

Ожидается, что японские акции продолжат ставить рекорды, даже несмотря на то, что национальная валюта и облигации падают после того, как в субботу «фискальный голубь» Санаэ Такаити был избран лидером правящей партии и, вероятно, станет премьер-министром.

***

По оценкам Goldman Sachs, в 2025 году хедх-фонды вырастут более чем на 13%. В частносмти доходность хедж-фондов в сентябре составила 1,3%, при этом управляющие фондами в Европе, Азии и на Ближнем Востоке превзошли своих североамериканских конкурентов. Правда, следует учитывать, что акции всей планеты в среднем в сентябре выросли на 3,4% (.MIWD00000PUS), а идекс суверенных облигаций развитых рынков вырос примерно на 0,7% в прошлом месяце.

***

Бюро переписи населения США заявило, что доход типичной американской семьи в прошлом году практически не вырос и в целом  соответствует пиковому показателю 2019 года , что является яркой иллюстрацией воздействия пандемического всплеска инфляции на финансы американцев.

***

Банк Роcсии внес сведения об Ассоциации Платежных агентов в реестр саморегулируемых организаций (СРО) на финансовом рынке. С даты появления первой СРО у всех операторов, включенных в соответствующий реестр Банка России, наступает обязанность вступить в любую профильную саморегулируемую организацию в 90-дневный срок.

К сожалению, фондовый рынок пока что не может порадовать российского инвестора. Мы продолжаем постепенно снижаться и позитива на рынке в ближайшее время не видно. ( Уже 2 недели я жду приход к уровню 2600 пунктов, но будет ли он? Пока все к этому идет). Но не все так плохо, многие компании продолжают генерировать прибыль в таких непростых условиях и делиться ею с инвесторами. В этом посте мы узнаем, сколько будут платить дивов, какая доходность, до какого числа стоит купить, сегодня познакомимся с дивидендами, которые будут выплачиваться в октябре, сохраняй пост, чтобы не потерять!

Если вам интересна тема инвестиций, вы можете подписаться на мой телеграм канал, более 1000 человек сделали это! Там я каждый месяц рассказываю какие активы я купил/продал, разбор акций, облигаций, подпишись и будь с нами!

Смотрите также:

• ТОП-10 дивидендных акций от аналитиков БКС инвестиций!

• ТОП-5 акций которые нужно обходить стороной

• ТОП-7 ОФЗ под разные сценарии на фондовом рынке.

• ТОП-5 облигаций с доходностью до 23% и кредитным рейтингом не ниже BBB+ на срок не более 9 месяцев.

Дивидендная доходность актуальна на 3 октября, далее доходность может изменяться.

⭐Новатэк

Размер выплаты: 35,5 руб
Див.доходность: 3,18 %
Последний день покупки: 3 октября
ТОП-3 моего портфеля. Лучшая компания в секторе (по-моему мнению). Дивиденды платит по дивидендной политике. Очень недооцененная компания, наконец-таки удалось найти покупателя на газ с Арктик СПГ-2 в Китае. В интервале 800-1100 руб произвожу добор по позиции. Разбор компании тут.

⭐Банк Санкт-Петербург

Размер выплаты: 16,61 руб для преф и 0,22 руб обыч
Див.доходность: для преф 4,86% и обычка 0,2%
Последний день покупки: 3 октября
Давно слежу за компанией, хороший банк. К сожалению у меня его нет в портфеле, сколько я за ним слежу, он дорогой+ у меня в портфеле уже есть 4 банка и из-за диверсификации портфеля по секторам не хочу покупать 5-ю компанию. Недавно компания объявила о байбэке на 5 млрд.руб для поддержания котировок своих акций. Запомните, если компания беспокоится о своей капитализацией, приезжает на различные мероприятия, чтобы пообщаться с частными инвесторами, то к компании стоит присмотреться. БСП находится в моем воч листе.

⭐ Т-Технологии

Размер выплаты: 35 руб
Див.доходность: 1,16 %
Последний день покупки: 3 октября
Входит в ТОП-10 моего портфеля. Очень нравятся ежеквартальные дивидендные выплаты. Дивиденды постоянно растут ( за счет увеличения прибыли компании). Годовая доходность около 5%+ компания растет бешенными темпами, разбирал недавно компанию, почитайте.

⭐НКХП

Размер выплаты: 6,54 руб
Див.доходность: 1,4%
Последний день покупки: 9 октября
Не знаком с компанией, дивиденды выплачиваются за 1 полугодие 2025 года.

⭐Полюс

Размер выплаты: 70,85 руб
Див.доходность: 3,09%
Последний день покупки: 10 октября
Единственный золотодобытчик, который поймал волну роста золота. Эффективная компания, низкая себестоимость, большие перспективы развития (Сухой Лог). Буквально только вчера докупил еще немного акций. (в 2022 году покупал акции по 5500 руб, когда акции были по 9000 руб считал это дорогой ценой, сейчас 23220 руб! Инвестиции-сила!)

⭐Газпром нефть

Размер выплаты: 17,3 руб
Див.доходность: 3,52%
Последний день покупки: 10 октября
Сейчас нефтегазовый сектор под сильным давленем, в портфеле акций нет. Из интересного это Новатэк и Лукойл ( ниже 6000 руб), остальное не интересно выглядит.

⭐Татнефть

Размер выплаты: 14,35 руб
Див.доходность: 2,26% преф и 2,41% обычка
Последний день покупки: 13 октября
Хорошая компания, держу в портфеле, но докупать не планирую. Помню когда покупал акции по 302 рубля. Компания платит хорошие дивы, несколько раз в год.

⭐Займер

Размер выплаты: 4,73 руб
Див.доходность: 3,33%
Последний день покупки: 13 октября
Очень высокодоходные акции, проблема в специфичном бизнесе. Рано или поздно компании закрутят гайки и она не сможет нас радовать такими выплатами. За 2025 год выплатили 19,36% див. доходности.

⭐Новабев

Размер выплаты: 20 руб
Див.доходность: 5,29%
Последний день покупки: 16 октября
Хорошая компания, держу в портфеле и активно добираю. Апсайд по-моему мнению огромный. Разбор компании здесь.

⭐Евротранс

Размер выплаты: 8,18 руб
Див.доходность: 6,04%
Последний день покупки: 17 октября
Акций нет, слежу за ней мало.
Из перечисленных эмитентов, у меня 5 акций есть в портфеле, а у вас какие акции есть в портфеле?

Если вам понравился материал, подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости!

В этом месяце видео с итогами не будет, так как физически не хватает времени, но как же без отчета...

Официально, сентябрь стал самым сложным месяцем российского фондового рынка. Геополитические новости настолько сильно влияли на умы инвесторов, что после закрытия летнего дивидендного сезона акции посыпались как сухие листья с деревьев. В итоге индекс Московской биржи за месяц потерял 📉-7,3% - рекордное значение с начала 2025 года.

Если падает индекс, то очевидно не стоит ждать роста портфелей у инвесторов с дивидендной стратегией. Что мы можем сделать, так только заблаговременно диверсифицировать портфель и следовать инвестиционной стратегии, чтобы снизить просадку. За счет вышеперечисленного мой публичный портфель сократился на 📉-1,1% до 849 730 рублей. Пу-пу-пу, вроде бы динамика лучше рынка почти в 7 раз, но любой минус он всегда неприятен.

💰Чтобы минус был таким, а не в разы больше я следовал стратегии пополнения портфеля - это был ряд пополнений на общую сумму 34 000 рулей - это и базовые пополнения, и реинвестирование рекордного пассивного дохода от облигаций в размере 3 600 рублей, и, конечно же, дополнительные вложения - во второй половине года их как правило больше.

📊За счет просадки рынка и покупки мной облигаций в портфель доля последних в структуре значительно выросла до 31% (при годовом плане в 25%), доля акций сократилась до 65%. Если приплюсовать фонды, которые в основном состоят из акций, то удельный вес акций составит 69%. Надо будет на следующей неделе докупить просевшее.

Топ-5 бумаг портфеля изменился за счет уменьшения удельного веса акций:

1. Сбербанк-п - 11,2%

2. Татнефть-п - 6,5%

3. ФосАгро - 4%

4. Облигации ФармФорвард - 3,3%

5. Сургутнефтегаз-п -2,2%

В сентябре покупал акции Лукойла, Газпромнефти, Инарктики, Мать и дитя, ММК, КЦ ИКС 5 и Фикс Прайс, а также облигации Патриот Групп-001P-02, облигации Сегежа Групп-003Р-06R и упомянутые выше облигации Фармфорвард-БО-01.

В планах на октябрь в связи с качественной просадкой рынка покупать дивидендные акции прежде всего из финансового и нефтегазового секторов. Также поучаствую в размещении двух новых выпусков облигаций. Весь полученный пассивный доход от дивидендов и купонов будет реинвестирован. Это всё в итоге должно привести к росту портфеля на 6% до 900 000 рублей.

🔥 Чтобы не пропустить новые разборы акций, обзоры свежих выпусков облигаций и тренды фондового рынка скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там еще много полезной авторской аналитики и весь мой пассивный доход.

#инвестиционный_портфель #итоги_инвестирования